Бизнес
Бесплатный
Мария Дранишникова

Группа ПИК разместит дополнительные акции на $330 млн

Группа ПИК сегодня объявила окончательный объем допэмиссии. Девелопер выпустит 167,2 млн новых акций (это примерно 25% от увеличенного уставного капитала) примерно на $330 млн (цена размещения – 62,5 руб за бумагу), сообщила компания.

В декабре 2012 г. акционеры ПИК одобрили допэмиссию до 42% от увеличенного уставного капитала. 20 мая истек срок действия преимущественного права выкупа акций для существующих акционеров ПИК — они подали заявки на $150 млн. «Нафта-Москва» (владелец 38,3% акций девелопера до размещения допэмиссии) намерена участвовать в допэмиссии пропорционально ее доле в компании, рассказывал «Ведомостям» представитель компании, отказавшись от подробных комментариев. Представители Микаила Шишханова (19,99%) и ВТБ (8,84%) сделку не комментировали. ВТБ не будет участвовать в SPO, говорили два знакомых с планами банка источника. Как изменились доли основных акционеров после SPO, компания не сообщала.

Заявки еще на $180 млн компания собрала на открытом рынке. Заявки на участие в SPO подали, сообщала ПИК, «российские и международные инвесторы». Кто именно подал заявки и на какой объем, она не сообщала. УК «Уралсиб» планирует участвовать в сделке и подала заявку на «небольшой объем», сказал «Ведомостям» портфельный управляющий «Уралсиба» Игорь Михайлов. Организаторы размещения, «Сбербанк CIB» и «ВТБ капитал» отказались от комментариев. 445 000 (на 27,8 млн руб.) новых акций купили топ-менеджеры группы, указано в сообщении. Президент группы Павел Поселенов, ее первый вице-президент Артем Эйрамджанц и вице-президент по юридическим вопросам Федор Сапронов подали заявки на покупку дополнительных акций девелопера на 20,2 млн руб., сообщала компания. Поселенов готов приобрести 250 000 акций на 15,6 млн руб., Сапронов — 50 000 акций на 3,1 млн руб., Эйрамджанц — 25 000 акций на 1,56 млн руб.

Не менее 50% привлеченных в ходе SPO средств ПИК планирует направить на снижение долговой нагрузки, остальное может пойти на новые проекты и «прочие корпоративные цели», указывает компания. В сентябре прошлого года в презентации группы говорилось, что в 2013 г. ПИК должна выплатить кредиторам около 20 млрд руб. Чистый долг девелопера на конец апреля — 36,8 млрд руб., из них более 60% приходится на Сбербанк.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать