Группа компаний ПИК планирует разместить 10-летние облигации объемом до 29 млрд рублей

Организаторами размещения группа выбрала «Сбербанк CIB», «ВТБ капитал» и группу «Открытие», говорит директор департамента по работе с инвесторами и рынками капитала Андрей Мачанскис. Представители «ВТБ капитала» и «Открытия» отказались от комментариев. Источник, близкий к банку «ФК Открытие», сообщил, что документы с банком пока не подписаны. Получить комментарии «Сбербанк CIB» вчера вечером не удалось.

Совет директоров группы ПИК принял решение о размещении семи выпусков биржевых облигаций общим объемом до 29 млрд руб. и сроком погашения до 10 лет, сообщила вчера компания. Деньги нужны группе для рефинансирования кредитного портфеля, пополнения оборотных средств и инвестиций в новые проекты, объясняет она. К концу 2013 г. чистый долг ПИК составлял 18 млрд руб. (финансовые результаты за первое полугодие 2014 г. компания еще не публиковала). В июне девелопер сообщил, что привлек кредит VTB Capital plc на 24,3 млрд руб. на погашение кредитов перед Сбербанком и Номос-банком.

Размещать облигации планируется при «наличии благоприятной конъюнктуры на финансовых рынках», указывает ПИК.

Компания может получить рейтинг, затем ее выпуск проходит регистрацию, включается или нет в ломбардный список ЦБ, затем - обычно в течение года с момента регистрации - компания может разместить его на бирже, говорит аналитик Банка Москвы Станислав Боженко.

Биржа зарегистрирует выпуск в начале-середине сентября, после этого облигации войдут в ломбардный список ЦБ, ожидает Мачанскис. Планировалось, что небольшой выпуск облигаций будет размещен осенью, говорит он. «Все будет зависеть от того, насколько сильно санкции ударят по финансовым институтам», - объясняет Мачанскис. При нормальной ситуации на рынках на бумаги одной из крупнейших строительных компаний будет спрос, уверен собеседник «Ведомостей», близкий к банку «ФК Открытие».

Предполагалось, что одними из потенциальных покупателей наряду с пенсионными фондами могут стать Сбербанк и ВТБ, говорит близкий к размещению источник. Представитель ВТБ отказался от комментариев. Пресс-служба Сбербанка не ответила на запрос «Ведомостей», отправленный вчера вечером.

Сегодня провести абсолютно рыночное размещение облигаций в таком объеме будет очень сложно, считает управляющий портфелем «Альянс инвестиций» Олег Попов: ставки сейчас очень высоки, занимать по ним на такой срок будет слишком дорого. Либо это адресное размещение в пользу одного из банков, либо должна быть предусмотрена оферта через 1-1,5 года, говорит директор департамента активных операций «Велес капитала» Евгений Шиленков.