Инвесторы во главе с Anbang предложили $13 млрд за отели Starwood
Это может помешать сделке с Marriott
Компания Starwood Hotels & Resorts получила предложение от группы инвесторов купить ее бизнес за $76 за акцию, сообщила Starwood. В числе инвесторов китайская страховая компания Anbang Insurance Group, инвестхолдинг Primavera Capital, а также американская JC Flowers. Вместе они готовы заплатить за гостиничную сеть $12,8 млрд деньгами, уточняет The Wall Street Journal.
В ноябре 2015 г. совет директоров Starwood одобрил слияние с другой гостиничной компанией – Marriott International. По условиям соглашения Marriott должна выплатить акционерам Starwood $12,2 млрд, из них $11,9 млрд – собственными акциями, а $340 млн – деньгами.
В России другие лидеры
В России новая объединенная компания Starwood и Marriott по количеству номеров останется третьей. По данным Cushman & Wakefield (С&W), портфель Marriott International в России включает 5444 номера (3844 действующих и 1600 строящихся), у Starwood – 3070 номеров (1419 готовых и 1651 строящийся). У объединенной компании будет 8514 номеров. По подсчетам С&W, у Accor в России 13 820 номеров (5536 действующих и 8284 в проектах), у Carlson Rezidor Hotel Group 10 756 номеров (9520 действующих и 1236 строящихся). У InterContinental, которая до слияния была гостиничной сетью номер три в России, 7658 номеров.
Сделку планируется закрыть в середине 2016 г. Если она состоится, новая компания станет крупнейшей гостиничной сетью в мире с совокупным портфелем 1,1 млн номеров в 5500 отелях под 30 брендами, среди которых Marriott, Ritz-Carlton, Renaissance, Sheraton и Le Meridien. Сейчас лидерство на гостиничном рынке принадлежит британской InterContinental Hotels Group (4700 отелей на 674 000 номеров) и Wyndham Hotel Group (7670 отелей на 667 000 номеров).
Совет директоров Starwood не менял своего решения по поводу слияния с Marriott, сказано в заявлениях обеих компаний.
Переговоры с инвесторами во главе с Anbang продолжаются, но нет гарантий, что они завершатся успешно, отмечает Starwood. Консорциум даже не провел оценку бизнеса гостиничной сети, сказано в ее сообщении. Marriott подчеркивает: по соглашению со Starwood, если сделка не состоится, последняя обязана выплатить $400 млн компенсации.
Тем не менее инвесторы обеих компаний положительно отреагировали на предложение о поглощении. В первые часы после открытия торгов в понедельник на Нью-Йоркской бирже акции Starwood дорожали более чем на 5%, а бумаги Marriott – на 2%.
Anbang, активы которой сейчас оцениваются в $123 млрд, не первый раз проявляет интерес к американскому гостиничному бизнесу. Ранее компания договорилась с американским фондом Blackstone о покупке у него сети люксовых отелей Strategic Hotels & Resorts (16 гостиниц на 7532 номера) за $6,5 млрд. Это крупнейшая сделка на американском рынке премиальной недвижимости за всю его историю, отмечает Financial Times. В 2014 г. Anbang выкупила за $2 млрд у Blackstone знаменитый отель Waldorf Astoria в Нью-Йорке.