Олег Мельников: «Спрос на банковское сопровождение контрактов растет из года в год»

Татьяна Павлова Санкции и рост расходов в результате жесткой денежно-кредитной политики влияют на финансовое состояние российских компаний. В этих условиях на первый план выходит контроль за рисками, которые могут реализоваться в условиях роста высокой ключевой ставки и долговой нагрузки предприятий. Использование банковского сопровождения контрактов обеспечивает создание прозрачной системы мониторинга финансовых потоков, проверку платежей, что, в свою очередь, обеспечивает контроль над соблюдением стоимости проектов. О ситуации в строительной отрасли, значении механизма банковского сопровождения и его будущих возможностях в преддверии Промышленно-энергетического форума TNF 2025 рассказал «Ведомости. Инновациям и технологиям» первый вице-президент Газпромбанка Олег Мельников.

– Действительно, мы сопровождаем проекты во всех отраслях экономики по всей стране и так или иначе замечаем тенденции в строительной отрасли. Сегодня мы видим неплатежи от заказчиков в адрес генеральных подрядчиков, что неизбежно сказывается на финансовом состоянии компаний, которые принимают участие в реализации строительных контрактов. Это происходит как в государственном заказе, так и в корпоративном секторе. Если финансирования нет, возникает проблема у субподрядных организаций, которые не могут планировать производственный процесс. Это негативно сказывается на строительной отрасли в целом. Как следствие, мы видим рост числа банкротств, и, по нашим оценкам, эта цифра будет расти: за период 2023–2025 гг. показатель может увеличиться на 50%. В сложившейся ситуации с учетом высокой ключевой ставки заказчики смещают сроки проектов «вправо». Если проект можно не начинать в моменте, его реализация откладывается на будущее, стоимость при этом растет.

– Стройка идет так или иначе во всех отраслях: энергетика, нефтегазовая отрасль, государственный сектор, инфраструктурное строительство, дорожное строительство. И везде наблюдается схожая картина, в целом ее можно охарактеризовать как тревожную, но контролируемую.

– Есть новые масштабные проекты, о которых много говорят. Их реализация все равно начинается, поскольку это проекты знаковые для страны. К примеру, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Есть ряд других новых проектов в дорожной отрасли. В некоторых случаях государство взяло на себя поддержку масштабных инфраструктурных проектов, реализация которых имеет значительное влияние на экономику страны. Но есть и отраслевые проекты в корпоративном секторе – к примеру, в нефтегазовой отрасли, запуск которых или остановился, или идет очень медленно с учетом финансового состояния реализующих их компаний.

– Банки регулярно проводят стресс-тесты, чтобы понимать ситуацию и регулировать свои риски. Я не думаю, что рост неплатежей серьезно повлиял на банковский сектор, потому что кредитные организации консервативно подходили к финансированию клиентов и были готовы к этой ситуации. Каких-то масштабных негативных последствий я не жду.

– Портфель контрактов на банковском сопровождении сегодня превышает 25 трлн руб. И в этом портфеле всего 15% сделок, которые мы финансируем, т. е. договоров с кредитным риском. Выдавая кредит на инвестиционный проект, мы стремимся устанавливать требования о банковском сопровождении, чтобы не только следить за движением денежных средств, но и оценивать риски реализации проекта со всех сторон, в том числе с производственной. Это стало трендом. Большинство банков, финансируя крупные проекты, обязательно включают в договор требования о банковском сопровождении, чтобы быть более погруженным в проект и лучше оценивать его риски. Банки хотят чувствовать реализацию проекта, что называется, на кончиках пальцев. И это правильно.

– Мы видим, что спрос на банковское сопровождение увеличивается из года в год. И наш портфель растет хорошими темпами. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом полугодии портфель сопровождаемых контрактов вырос на 15%. При этом рост портфеля за два года превысил 55%. Заказчики стали требовательнее относиться к услуге банковского сопровождения. Они ставят перед банками задачи по повышению гибкости, прозрачности, технологичности, внедрению цифровых сервисов, позволяющих заказчику в режиме онлайн отслеживать движение средств внутри кооперации участников проекта, оценивать качество транзакций, связывать финансирование с производственными показателями, графиком выполнения работ и общим ходом реализации проекта. Клиенты также поручают нам учитывать благонадежность и финансовое состояние контрагентов – исполнителей проекта внутри кооперации.

– В прошлом году мы запустили сервис «Оцени своего контрагента», который отражает качество и благонадежность контрагентов, задействованных в реализации проектов на любом уровне контрактации. Он интегрирован как с открытыми системами, так и с банковскими, и с государственными информационными системами. Сервис помогает увидеть всех участников кооперации и оценить надежность каждого юридического лица по критериям банка. Пользователи сервиса могут узнать о наличии исполнительных листов, участии юрлица в судебных разбирательствах, уточнить мнение банка относительно надежности конкретной организации в цепочке исполнителей – и даже получить полноценную оценку лимита кредитного риска, который был бы установлен компании в случае обращения в банк за финансированием. Дальнейшие планы – мы связываем финансирование с производственными показателями, графиком производственных работ, условиями договоров, детально проработанным бюджетом, рисками заказчика и пытаемся соответствующими сервисами на эти вопросы ответить.

– Вопрос непростой, статистики в целом по рынку не ведется, но в моем понимании рынок банковского сопровождения по состоянию на середину 2025 г. составляет примерно 50–60 трлн руб. накопленным итогом. Ежегодный прирост рынка – примерно 12–15 трлн руб., цифра близка к истине с учетом нашего роста и динамики остальных кредитных организаций.

– Примерно половину нашего портфеля составляют контракты в нефтегазовой, нефтехимической отраслях и в энергетическом секторе. Именно здесь услуга особенно востребованна, поскольку масштабные проекты практически всегда требуют банковского сопровождения. Важно отметить, что клиенты из топливно-энергетической сферы играют ведущую роль в развитии наших сервисов. Эти заказчики предъявляют самые высокие требования к параметрам банковского сопровождения и уровню технологических решений, качеству расчетов и детализации аналитических данных.

– В первую очередь, он дает прозрачность, контроль за целевым использованием средств. Во-вторых, невозможность расходования денег на другие, не связанные с проектом цели. Средства нельзя вывести, пока не будут выполнены обязательства перед субподрядчиками. А они, в свою очередь, осознают, что при наличии банковского сопровождения проекта гарантированно получат оплату. С банковским сопровождением у компаний, инициирующих проекты, появляется возможность следить за ценообразованием, оптимизировать авансовую политику, снижать свои риски как инвестора при реализации проекта. И в целом система, которую мы выстроили, позволяет заказчикам проектов получить дополнительный инструмент управления.

– Банковское сопровождение и гарантия – это разные продукты. Гарантия является обещанием банка выплатить деньги третьему лицу, если клиент не выполнит взятое обязательство. А банковское сопровождение позволяет контролировать целевое использование средств – другими словами, банк может проконтролировать, что деньги выделены, доведены и потрачены на конкретные цели. Но в некоторых случаях банковское сопровождение может заменить гарантию на возврат авансового платежа. Причина проста: выделенный аванс предназначен для определенных статей расходов, контроль легко осуществить банку, обеспечивая поступление средств по назначению. Такая практика становится все популярнее среди крупных корпоративных заказчиков, потому что получение гарантий требует затрат, определенных усилий и увеличивает итоговую стоимость проекта.

– Банковское сопровождение служит инструментом контроля целевого использования средств. Если в рамках этого процесса появится дополнительный расчетный механизм, обеспечивающий точное отслеживание финансовых потоков, это станет важным этапом в эволюции системы банковского сопровождения контрактов. Такой шаг позволит повысить прозрачность и откроет возможности для появления новых услуг и продуктов, основанных на банковской аналитике. Эти нововведения смогут заинтересовать широкий круг пользователей и будут стимулировать развитие как банковских, так и небанковских сервисов. Поэтому я считаю, что цифровой рубль – это следующий шаг развития системы банковского сопровождения контрактов. Появление новой формы рубля будет способствовать переходу на электронный документооборот в строительстве – от проектирования до сдачи объекта, что даст совершенно новый уровень аналитики в проектах и новые возможности по использованию современных технологий, в том числе искусственного интеллекта.

– Да, у нас заключено много договоров с различными фондами. Представители фондов осознают, что, инвестируя средства в благотворительные инициативы или технологические проекты, они несут ответственность за корректное использование привлеченного финансирования. Именно поэтому фондам важно иметь четкое представление о том, как были потрачены выделенные средства. Количество таких контрактов постепенно увеличивается, а спрос продолжает расти, поскольку сами фонды стремятся эффективно распоряжаться средствами.

– Мы видим перспективы в казначейско-банковском сопровождении и начали реализовывать пилотный проект с Кавказ.РФ. По сути, это казначейское сопровождение с передачей данных в ГИИС «Электронный бюджет» (государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами в России. – «Ведомости. Капитал»), но уже не через лицевые счета казначейства, а через отдельные счета, открытые в банке. В числе других направлений я бы выделил трансграничное сопровождение. Мы единственный банк, который умеет делать банковское сопровождение по проектам, реализуемым российскими компаниями за рубежом, прежде всего в дружественных странах. Банковское сопровождение будет развиваться и в сторону появления межбанковских технологий, чтобы контролировать целевое использование средств по проектам, финансируемым несколькими банками. Синдикаты коммерческих банков заинтересованы в целевом использовании выделенных средств – понятно, что нужна единая технология, которая позволит банкам вне зависимости от степени участия и сложности проекта контролировать целевое использование средств по стандартизированным правилам, понятным генеральному подрядчику.

– Газпромбанк несколько лет является официальным партнером Промышленно-энергетического форума, который пройдет 15–18 сентября в Тюмени. В ходе юбилейного Х форума наша сессия пройдет под названием «Риски, возможности и меры поддержки российского ТЭК». Вместе с экспертами обсудим механизмы защиты инвесторов в турбулентное время, включая банковское сопровождение контрактов, затронем риски, с которыми компании сталкиваются при реализации высокотехнологичных проектов, поговорим о финансовых и нефинансовых мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях, в том числе в контексте новой энергетической стратегии, рассчитанной до 2050 г. Все это позволяет двигаться в едином направлении, достигая совместных осязаемых результатов на любой стадии реализации проектов.