Холдинг РБК нашел, на кого повесить долги
ОАО «РБК информационные системы»
Управляющая компания. До конца июня 2009 г. контролировала телеканал «РБК ТВ», газету «РБК Daily», сайт rbc.ru и другие медиаактивы. Крупнейшие акционеры – Герман Каплун, Дмитрий Белик и Александр Моргульчик (19,85%), Unicredit Securities (около 17%), УК Росбанка (11,5%). Капитализация – 6,53 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, 2008 г., данные «Онэксима»): Выручка – 5,3 млрд руб., EBITDA – 528,02 млн руб.
На внеочередном собрании 30 декабря акционеры «РБК информационные системы» (РБК ИС) рассмотрят сделку по приобретению российских облигаций, выпущенных ЗАО «РБК ТВ Москва», и иностранных долговых инструментов, выпущенных нидерландской E.M.I.S. Finance B.V. по соглашению с тем же ЗАО. Об этом говорится в повестке собрания, опубликованной вчера.
«РБК ТВ Москва» выпустит новые долговые инструменты в рамках реструктуризации задолженности РБК (оценивается в $230 млн), заявил «Ведомостям» гендиректор РБК Герман Каплун. Это подтвердил представитель «Онэксима», который летом согласился заплатить $80 млн за 51% холдинга в случае, если ему удастся реструктурировать задолженность. РБК ИС обменяет новые долги на старые, поэтому она должна выкупить, вероятно, в рассрочку облигации «РБК ТВ Москва», добавляет один из кредиторов холдинга. Каплун это не комментирует.
Ранее менеджер РБК рассказывал «Ведомостям», что рублевые облигации выпустит одна из компаний группы «с безупречной юридической историей». Также планировалось, что на базе ее будут сконцентрированы активы холдинга. На этом настаивал «Онэксим», так как летом РБК ИС закольцевала структуру их владения. В декабре планируются встречи с миноритариями РБК ИС, чтобы выбрать компанию, которая станет новым корпоративным центром группы, сказал вчера представитель «Онэксима».
Но выпуск новых облигаций может произойти только в случае успешного завершения реструктуризации, замечает один из кредиторов. Сейчас переговоры находятся в «активной стадии», сказал Каплун, но когда они завершатся, не уточнил.