Vimpelcom Ltd. предложил сделку миноритариям "Вымпелкома"

Держатели смогут обменять акции и ADS «Вымпелкома» на депозитарные акции, выпускаемые Vimpelcom Ltd.
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
М.Стулов

Компания Vimpelcom Ltd., учрежденная на Бермудских островах российской Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-групп") и норвежской Telenor на паритетных правах, объявила оферту для держателей акций и американских депозитарных акций (ADS) российского «Вымпелкома». Vimpelcom Ltd. предлагает миноритариям "Вымпелкома", которым принадлежит (с учетом нынешних и бывших менеджеров) 25% голосующих акций оператора, обменять его акции и ADS на депозитарные акции, выпускаемые Vimpelcom Ltd.

Держатели ADS «Вымпелкома» (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) могут обменять каждую такую бумагу на одну депозитарную акцию Vimpelcom Ltd. (эквивалент ее же обыкновенной акции). Взамен одной обыкновенной акции российского оператора (торгуются в РТС) Vimpelcom Ltd. предлагает 20 своих обыкновенных депозитарных акций. А держатели привилегированных акций "Вымпелкома" (основной их пакет принадлежит Altimo) смогут получить по 20 привилегированных депозитарных расписок бермудского холдинга. Если с предложением согласятся держатели 95% голосующих акций "Вымпелкома" (т. е. минимум 80,8% миноритариев) и будут получены необходимые разрешения регуляторов, то Vimpelcom Ltd. приобретет помимо акций "Вымпелкома" еще и 100% крупнейшего украинского оператора сотовой связи "Киевстар" (56,5% у Telenor и 43,5% у Altimo).

Российская правительственная комиссия по иностранным инвестициям сделку уже одобрила, теперь слово за Федеральной антимонопольной службой и антимонопольным комитетом Украины.

Для российских акционеров "Вымпелкома" предложение об обмене действует до 20 апреля 2010 г. включительно, для американских – до 17.00 (по Нью-Йорку) 15 апреля 2010 г. Планируется, что по завершении срока оферты «Вымпелком» пройдет процедуру делистинга на NYSE и его акции не будут торговаться в РТС.

Миноритарии, не согласные с условиями оферты или соотношением стоимости "Вымпелкома" и "Киевстара" (3,4 к 1), вправе потребовать выкупа принадлежащих им акций. Цена выкупа одной обыкновенной или привилегированной акции – 0,01 руб., одной ADS – 0,0005 руб. "Эта номинальная денежная компенсация предлагается в соответствии с требованиями российского законодательства и не подразумевает справедливую рыночную оценку", – подчеркивает Vimpelcom Ltd., призывая держателей акций и ADS «Вымпелкома» соглашаться на обмен акций.

В результате объединения "Вымпелкома" с "Киевстаром" будет создан "ведущий оператор сотовой связи на развивающихся рынках с увеличенной рыночной долей и перспективами дальнейшего роста", говорится в сообщении Vimpelcom Ltd. Холдинг обещает, что у него будет "устойчивая структура корпоративного управления", а главной задачей Vimpelcom Ltd. на ближайшее время станет оптимизация финансовой, операционной и маркетинговой эффективности на ключевых рынках. В среднесрочной перспективе стратегия Vimpelсom Ltd. будет связана с расширением присутствия на развивающихся рынках, в том числе в Азии и Африке.

Кроме того, это будет компания со "взвешенной дивидендной политикой, направленной на регулярные выплаты. Эта политика предусматривает ежегодную выплату акционерам не менее чем 50% свободного потока денежных средств «Киевстара» и 50% свободного потока денежных средств «Вымпелкома».

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more