Статья опубликована в № 2608 от 20.05.2010 под заголовком: «Ростелеком» разослал письма

"Ростелеком" вплотную занялся сделкой с "Комстаром"

«Ростелеком» готовится к покупке у «Комстар-ОТС» 25% плюс 1 акции материнского «Связьинвеста». Он обратился к банкам с предложением занять 26 млрд руб. и в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) – за разрешением на сделку
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
М.Стулов
Сэкономила. 2,45

во столько раз увеличилась чистая прибыль МГТС по РСБУ за 2009 г., достигнув 7,9 млрд руб. Причины – оптимизация расходов, программы повышения лояльности клиентов и др., а также переоценка активов, объяснил финансовый директор МГТС Дмитрий Шароватов. Рекомендации по выплате дивидендов совет директоров МГТС обсудит в конце мая. По уставу МГТС не менее 10% чистой прибыли получают владельцы привилегированных акций. «Связьинвест» (владеет 23,3%) ждет, что еще 15% получат владельцы обыкновенных, говорит представитель холдинга Игорь Пшеничников.

ОАО «Связьинвест»

управляющий холдинг. Акционеры – Росимущество (75% минус 1 акция), «Комстар-ОТС» (25% плюс 1 акция). Финансовые показатели (2009 г., агрегированные данные РСБУ): выручка – 258,8 млрд руб., чистая прибыль – 28,5 млрд руб.

Ростелеком» направил в ФАС ходатайство о покупке 25% плюс 1 акции «Связьинвеста», рассказал представитель ведомства Сергей Носкович и подтвердил менеджер «Ростелекома». Это первый шаг оператора по подготовке к сделке с «Комстар-ОТС» (подконтрольной АФК «Система»). Еще в октябре 2009 г. премьер Владимир Путин принципиально одобрил обмен активами между АФК и государством, предусматривающий, что блокпакет «Связьинвеста» перейдет от «Комстар-ОТС» к Внешэкономбанку (ВЭБ). Но сделка затянулась, и, чтобы ускорить ее, в марте 2010 г. гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко предложил Минкомсвязи заменить покупателя на «Ростелеком». Предложение было поддержано.

В конце 2009 г. Ernst & Young оценила блокпакет «Связьинвеста» в 26 млрд руб. У «Ростелекома» на 31 марта 2010 г. имелось 21,5 млрд руб. Чтобы профинансировать сделку, он планировал выпустить облигации на 30 млрд руб. Срок размещения составит не менее пяти лет, а доходность – не более 7% годовых, говорил «Ведомостям» Юрченко. Но сделка между «Комстаром» и «Ростелекомом» должна состояться до конца июня (иначе блокпакет придется оценивать заново), и разместить облигации «Ростелеком» может не успеть. Один из вариантов – привлечение кредита, который затем может быть рефинансирован с помощью облигационного займа, говорит представитель «Ростелекома». По его словам, оператор уже обратился к банкам с предложением предоставить 26 млрд руб. Предложение получил, например, Альфа-банк и обязательно поучаствует в конкурсе, говорит его директор по развитию крупного корпоративного бизнеса Алексей Зотов.

Для компаний, которым срочно нужны средства, это стандартная практика, говорит аналитик Банка Москвы Леонид Игнатьев: на несколько месяцев привлекается бридж-кредит, как правило – у организатора облигационного займа. Он не советует «Ростелекому» спешить с размещением облигаций: из-за нестабильности в зоне евро рынки заняли выжидательную позицию.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more