Технологии
Бесплатный
Игорь Цуканов|Тимофей Дзядко
Статья опубликована в № 2608 от 20.05.2010 под заголовком: «Ростелеком» разослал письма

"Ростелеком" вплотную занялся сделкой с "Комстаром"

«Ростелеком» готовится к покупке у «Комстар-ОТС» 25% плюс 1 акции материнского «Связьинвеста». Он обратился к банкам с предложением занять 26 млрд руб. и в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) – за разрешением на сделку
М.Стулов
Сэкономила. 2,45

во столько раз увеличилась чистая прибыль МГТС по РСБУ за 2009 г., достигнув 7,9 млрд руб. Причины – оптимизация расходов, программы повышения лояльности клиентов и др., а также переоценка активов, объяснил финансовый директор МГТС Дмитрий Шароватов. Рекомендации по выплате дивидендов совет директоров МГТС обсудит в конце мая. По уставу МГТС не менее 10% чистой прибыли получают владельцы привилегированных акций. «Связьинвест» (владеет 23,3%) ждет, что еще 15% получат владельцы обыкновенных, говорит представитель холдинга Игорь Пшеничников.

ОАО «Связьинвест»

управляющий холдинг. Акционеры – Росимущество (75% минус 1 акция), «Комстар-ОТС» (25% плюс 1 акция). Финансовые показатели (2009 г., агрегированные данные РСБУ): выручка – 258,8 млрд руб., чистая прибыль – 28,5 млрд руб.

Ростелеком» направил в ФАС ходатайство о покупке 25% плюс 1 акции «Связьинвеста», рассказал представитель ведомства Сергей Носкович и подтвердил менеджер «Ростелекома». Это первый шаг оператора по подготовке к сделке с «Комстар-ОТС» (подконтрольной АФК «Система»). Еще в октябре 2009 г. премьер Владимир Путин принципиально одобрил обмен активами между АФК и государством, предусматривающий, что блокпакет «Связьинвеста» перейдет от «Комстар-ОТС» к Внешэкономбанку (ВЭБ). Но сделка затянулась, и, чтобы ускорить ее, в марте 2010 г. гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко предложил Минкомсвязи заменить покупателя на «Ростелеком». Предложение было поддержано.

В конце 2009 г. Ernst & Young оценила блокпакет «Связьинвеста» в 26 млрд руб. У «Ростелекома» на 31 марта 2010 г. имелось 21,5 млрд руб. Чтобы профинансировать сделку, он планировал выпустить облигации на 30 млрд руб. Срок размещения составит не менее пяти лет, а доходность – не более 7% годовых, говорил «Ведомостям» Юрченко. Но сделка между «Комстаром» и «Ростелекомом» должна состояться до конца июня (иначе блокпакет придется оценивать заново), и разместить облигации «Ростелеком» может не успеть. Один из вариантов – привлечение кредита, который затем может быть рефинансирован с помощью облигационного займа, говорит представитель «Ростелекома». По его словам, оператор уже обратился к банкам с предложением предоставить 26 млрд руб. Предложение получил, например, Альфа-банк и обязательно поучаствует в конкурсе, говорит его директор по развитию крупного корпоративного бизнеса Алексей Зотов.

Для компаний, которым срочно нужны средства, это стандартная практика, говорит аналитик Банка Москвы Леонид Игнатьев: на несколько месяцев привлекается бридж-кредит, как правило – у организатора облигационного займа. Он не советует «Ростелекому» спешить с размещением облигаций: из-за нестабильности в зоне евро рынки заняли выжидательную позицию.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more