Статья опубликована в № 2729 от 10.11.2010 под заголовком: Дотянулась до миллиарда

Цена размещения Mail.ru Group достигла миллиарда долларов

Банки – организаторы размещения Mail.ru Group продали на бирже дополнительные 1,4% ее акций. В результате общая выручка компании и ее акционеров от IPO превысила $1 млрд
Mail.ru Group

Интернет-холдинг. Акционеры: Алишер Усманов (45,4% голосов, 26,7% обыкновенных), Naspers (35% голосов, 30,8% обыкновенных), Tencent (0,6% голосов, 8,3% обыкновенных), Юрий Мильнер (2,9% голосов, 1,7% обыкновенных), Григорий Фингер (10,3% голосов, 6,1% обыкновенных), Михаил Винчель (4,2% голосов, 2,5% обыкновенных). Капитализация на LSE – $7,19 млрд. Финансовые показатели (МСФО, 2009 г.): выручка – $148,3 млн, прибыль – $165,7 млн.

Банки Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ капитал», помогавшие Mail.ru Group в организации IPO, разместили на Лондонской фондовой бирже (LSE) дополнительные 3,292 млн ее акций по $27,7 за бумагу. Об этом сообщила вчера Mail.ru Group. Таким образом, размер free-float увеличился с 17 до 18,4% (36,218 млн акций), а выручка от размещения принесла компании и ее акционерам $1,003 млрд. Выручка самой компании от продажи допэмиссии акций увеличилась с $84 млн до $92 млн.

Акции были проданы банками в рамках опциона greenshoe, предусматривающего продажу акционерами части принадлежащих им пакетов организаторам размещения. Опцион greenshoe дает право организаторам IPO продать эти дополнительные пакеты на бирже по цене размещения при высоком спросе на акции. Этот опцион используется как инструмент стабилизации цен на бумаги. Например, если цена акций начнет снижаться, банки-организаторы имеют право купить часть акций на бирже и вернуть их акционерам, решившим разместить часть своих пакетов.

Mail.ru Group разместила глобальные депозитарные расписки (GDR) на LSE в минувшую пятницу по верхней границе ценового диапазона – $27,7 за расписку, или $5,71 млрд за всю компанию. В первый день условных торгов стоимость бумаг Mail.ru Group сначала выросла на 41% до $39 за GDR, но затем снизилась до $35,33. В понедельник акции падали в течение дня на 2–2,5%, но к вечеру выросли примерно на 2%. А вчера к 20.30 МСК котировки снизились на 1,19% до $36,64 за бумагу.

Начало безусловных торгов бумагами Mail.ru Group запланировано на 11 ноября 2010 г.

В рамках IPO акции продали основатели Mail.ru Group Юрий Мильнер, Григорий Фингер и Михаил Винчель, фонды Tiger Global, Quorum, банк Goldman Sachs и менеджеры компании. Крупнейшие акционеры Mail.ru Group – Алишер Усманов и южно-африканский холдинг Naspers – акции группы на бирже решили не продавать, но начиная с 2011 г. и в течение последующих семи лет у них есть право продажи миноритарных пакетов самой Mail.ru Group – по 1,25% в год исходя из рыночной цены.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать