Нагиб Савирис продает активы перед сделкой с Vimpelcom Ltd.
Список активов, которые достанутся Vimpelcom Ltd. в случае успеха сделки с Нагибом Савирисом, сокращается. Из него уже почти выбыл алжирский оператор Djezzy, а вчера выяснилось, что в сделке не будет участвовать и тунисская Orascom Telecom TunisieЧто вычтут. 9
Orascom Telecom Tunisie
Компания Weather Investments египетского миллиардера Нагиба Савириса, контролирующая Orascom Telecom Holding (OTH), и Vimpelcom Ltd. (владеет 100% «Вымпелкома» и «Киевстара») сообщили вчера, что OTH продала 50% Orascom Telecom Tunisie компании Qatar Telecom за $1,2 млрд. Теперь Qatar Telecom контролирует все 100% крупнейшего сотового оператора Туниса.
В начале октября 2010 г. Orascom Telecom Tunisie входила в список активов, которые должны были влиться в Vimpelcom Ltd. По условиям подписанного соглашения Vimpelcom Ltd. может приобрести у Weather Investments 51,7% OTH и 100% итальянского оператора Wind Telecomunicazioni S.p.A. Взамен акционеры Weather получат 20% объединенной компании (она станет пятой в мире по количеству абонентов) и $1,8 млрд наличными.
У OTH по-прежнему остаются активы в Алжире, Египте, Ливане, Центральной Африканской Республике, Бурунди, Намибии, Зимбабве, Пакистане, Бангладеш, Северной Корее и Канаде. Октябрьское соглашение с Vimpelcom Ltd. предусматривает, что часть их – «главным образом инвестиции в Египте и Северной Корее» – будут исключены из сделки. Но о том, что Vimpelcom Ltd. не получит и тунисский актив, было объявлено только вчера, хотя еще в октябрьском интервью Financial Times гендиректор Vimpelcom Ltd. Александр Изосимов упоминал о такой возможности.
Vimpelcom Ltd. заявила, что одобряет продажу тунисской компании, тем более что стандарты US GAAP все равно не позволили бы консолидировать ее показатели. А продажа этого актива улучшит финансовое положение OTH и уменьшит уровень ее задолженности. Чистый долг Vimpelcom Ltd. по завершении сделки с Савирисом вырастет в шесть раз – с $4 млрд (на 30 июня 2010 г.) до $24 млрд.
Параметры сделки Vimpelcom Ltd. с Weather Investments не изменятся, заверяет представитель Weather Мария-Елена Капоралетти. OTH продала акции, но взамен получила деньги, значит, стоимость ее активов не меняется, рассуждает источник, близкий к участникам сделки. Представитель Vimpelcom Ltd. Елена Прохорова это не комментирует.
Тунисский оператор может оказаться не единственным из активов OTH, который Vimpelcom Ltd. придется исключить из объединенной компании. Под вопросом и вхождение в нее алжирской «дочки» OTH – Djezzy, к которой местные власти предъявили налоговые претензии на $230 млн (плюс $190 млн штрафа за просрочку) и которую они намерены национализировать в 2011 г. Завтра правительство Алжира планирует выбрать финансовых консультантов для оценки стоимости Djezzy, напоминает Капоралетти. Djezzy – самый крупный из активов OTH: его вклад в выручку холдинга за девять месяцев 2010 г. составил 41%, а в EBITDA – 56%.
Vimpelcom Ltd. внимательно следит за развитием ситуации вокруг Djezzy и готова «конструктивно взаимодействовать по всем аспектам», говорит Прохорова. Факторов, которые могли бы заставить Vimpelcom Ltd. отказаться от сделки, пока не видно, добавляет она.