«Роснано» займет 53 млрд руб.

До конца 2010 г. «Роснано» рассчитывает разместить облигации, гарантированные государством, рассказал «Ведомостям» ее гендиректор Анатолий Чубайс. Наблюдательный совет «Роснано» уже утвердил решения о выпуске трех серий облигаций на 33 млрд руб. со сроком обращения семь лет, сообщила корпорация.

В ноябре 2010 г. правительство распорядилось предоставить «Роснано» госгарантии на сумму до 53 млрд руб. Как раз столько корпорация и рассчитывает привлечь до конца 2010 г., сказал «Ведомостям» заместитель гендиректора «Роснано» Олег Киселев, но часть – 20 млрд руб. – планирует занять у банков. Госгарантии на 33 млрд руб. Минфин предоставил, а остальные еще в процессе согласования, объяснил он. Договор о госгарантиях по облигациям «Роснано» на сумму до 33 млрд руб. утвержден, подтвердил руководитель пресс-службы Минфина Андрей Матвеев; вопрос по оставшимся займам может быть решен до конца года.

Банки готовы кредитовать «Роснано» даже под обещание госгарантий, продолжает Киселев. В распоряжении правительства указаны два потенциальных кредитора – Сбербанк (15 млрд руб.) и банк «Санкт-Петербург» (5 млрд руб.). Договоренности с «Роснано» достигнуты, подтвердили их представители.

«Роснано» рассчитывает разместить облигации «на рыночных условиях», говорит Киселев. Road show будет проводиться для широкого круга инвесторов, но основной интерес проявят, скорее всего, банки, полагает он. Аналитик «ВТБ капитала» Михаил Галкин считает реалистичной доходность в 7,5–8,5% годовых: так торгуются ликвидные облигации эмитентов первого эшелона со сроком 3–5 лет. Правда, это бумаги, включенные в ломбардный список ЦБ, добавляет он. А аналитик крупного международного банка советует ориентироваться на доходность облигаций АИЖК: вчера бумаги 9-й серии с погашением в феврале 2017 г. торговались по 7,99% годовых.