Zynga продаст больше акций по меньшей цене
Разработчик игр для соцсетей Zynga и его акционеры продадут на NASDAQ 14,3% акций за $0,85–1 млрд. Российская Mail.ru Group и основатель Headhunter.ru Михаил Фролкин поучаствуют в IPO символическиНа связи с Facebook. 93%
выручки Zynga за девять месяцев 2011 г. обеспечили платежи пользователей Facebook за покупку виртуальных предметов
Zynga
Разработчик интернет-игр. Основной акционер – основатель Марк Пинкус (16% акций класса В и 100% акций класса С). 11% акций класса В – у Kleiner Perkins Caufield & Byers, по 6,1% – у Institutional Venture Partners XII, Foundry Venture Capital 2007 и Avalon Ventures VIII, 5,8% – у DST Global и Mail.ru Group. Выручка (US GAAP, 2010 г.) – $597,46 млн. Чистая прибыль – $90,6 млн.
Инвесторам предложат 100 млн акций Zynga по $8,5–10, следует из ее проспекта к IPO. То есть компания и акционеры могут привлечь $0,85–1 млрд, разместив 14,3% акций.
Ранее Zynga планировала продать на бирже лишь 10%. Возможно, она учла опыт Groupon и Pandora, предположил в разговоре с Bloomberg менеджер HighMark Capital Management Дэвид Диллон: у тех на бирже небольшие пакеты и котировки колеблются.
Оценка всей Zinga может составить $6–7 млрд. Это вдвое скромнее июльских ожиданий: подавая документы на IPO, Zinga рассчитывала на оценку в $14 млрд. А прежде прогнозировала еще более амбициозные $15–20 млрд.
4,1% акций Zynga владеет DST Global Алишера Усманова и Юрия Мильнера, еще 1,8% – Mail.ru Group. Но Mail.ru Group продаст лишь 753 422 акции из имеющихся 10,4 млн и заработает (исходя из ценового коридора) $6,4–7,53 млн. Еще 372 427 из имеющихся 3,72 млн акций продаст DST USA Ltd., заработав $3,16–3,72 млн. Владелец DST USA Ltd. – Channel Trustees Ltd., принадлежащая основателю портала Headhunter.ru Михаилу Фролкину, сообщала Mail.ru Group (контролирует Headhunter). Российские акционеры Zynga продают «символические» пакеты, надеясь на существенный рост в будущем, говорит близкий к одному из них источник. Официальные представители Mail.ru Group и DST Global отказались от комментариев, связаться с Фролкиным не удалось.
Основными продавцами акций Zynga станут Institutional Venture Partners, Avalon Ventures, Foundry Venture Capital, Union Square Ventures: они выставят на биржу 9,73 млн акций на $82,6–97,3 млн. Среди продавцов совладелец «Яндекса» Tiger Global (продаст 554 362 акции Zynga из 7,1 млн) и Google (продаст 1,68 млн из 21,61 млн акций). На ту же сумму, что и Google, – $14,3–16,8 млн – акции Zynga продадут фонды Silver Lake.