Статья опубликована в № 3180 от 04.09.2012 под заголовком: «Мегафон» готовит сделку

Акционеры «Мегафона» могут одобрить приобретение доли Александра Мамута в «Евросети»

На этой неделе совет директоров «Мегафона» впервые обсудит вопрос о покупке у Александра Мамута доли в крупнейшем сотовом ритейлере «Евросеть». Тем не менее параметры сделки до сих пор не согласованы окончательно
М.Стулов / Ведомости
Группа компаний «Евросеть»

Сотовый ритейлер. Акционеры: Александр Мамут (50,1%), «Вымпелком» (49,9%). Выручка (МСФО, 2010 г.) – 61,9 млрд руб., Чистая прибыль – 5,58 млрд руб.

ОАО «Мегафон»

Оператор связи. Акционеры: Garsdale Services Investment Алишера Усманова (50% плюс 1 акция), TeliaSonera (35,6%), Megafon Investments (14,4%). Финансовые показатели (US GAAP, 2011 г.): выручка – 242,6 млрд руб., чистая прибыль – 43,6 млрд руб.

В ближайшую пятницу совет директоров «Мегафона» рассмотрит вопрос о покупке доли в «Евросети», рассказал «Ведомостям» человек, близкий к оператору. Известно об этом и источнику, близкому к сотовому ритейлеру. В официально раскрытой «Мегафоном» повестке заседания совета о сделке с Мамутом нет ни слова. Информация будет заслушана и принята к сведению, немедленных решений не ожидается, предполагает один из собеседников «Ведомостей». Федеральная антимонопольная служба пока не получала ходатайств о приобретении каких-либо пакетов в «Евросети», говорит сотрудник пресс-службы ведомства.

Первой интерес к «Евросети» проявила МТС: еще в 2008 г., когда ритейлер принадлежал Евгению Чичваркину и Тимуру Артемьеву, она вела переговоры о сделке. Но в сентябре 2008 г. владельцем 100% «Евросети», находившейся на грани банкротства, стал Александр Мамут, а месяц спустя он продал 49,9% «Вымпелкому» за $226 млн.

Об интересе «Мегафона» к «Евросети» близкие к этим компаниям источники рассказывали «Ведомостям» еще в начале 2012 г. Тогда обсуждалась трехсторонняя сделка с участием «Ростелекома», но госоператор в итоге отказался от приобретения.

Но «Мегафон» по-прежнему интересуется «Евросетью», знают несколько человек, близких к участникам переговоров. Хотя параметры сделки пока не согласованы, переговоры продолжаются, добавляет источник, близкий к одной из сторон.

Причины того, что переговоры затянулись, собеседники «Ведомостей» описывают по-разному. По сведениям менеджера компании, интересовавшейся «Евросетью» раньше, «Мегафон» не может договориться с Мамутом о цене. Мамут ориентируется на нижнюю границу стоимости, исходя из которой «Евросеть» планировала размещать акции на Лондонской фондовой бирже весной 2011 г., т. е. около $2,7 млрд, знает человек, близкий к организаторам этого несостоявшегося IPO. Акционеры же «Мегафона» предлагали более дешевые варианты, вплоть до того, чтобы вовсе уйти от денежной составляющей и рассчитаться за «Евросеть» акциями холдинга Garsdale Services (контролирует «Мегафон» и «Скартел»), рассказывали ранее люди, близкие к акционерам «Евросети». Дело не столько в деньгах, сколько в том, чтобы найти эффективную модель взаимодействия «Мегафона», уже построившего собственную розничную сеть, с «Евросетью», считает менеджер одной из этих компаний.

Если Мамут договорится о продаже 50,1% «Евросети» (или меньшего пакета) стороннему инвестору, он должен прежде предложить этот пакет «Вымпелкому» по той же цене. Этот оператор как совладелец «Евросети» имеет преимущественное право выкупа. Но у «Вымпелкома» нет планов ни увеличивать, ни снижать долю в «Евросети», говорил недавно «Ведомостям» гендиректор Vimpelcom Ltd. (контролирующей 100% «Вымпелкома») Джо Лундер. По его словам, «Вымпелком» рассматривает вложения в «Евросеть» как выгодную инвестицию и не очень обеспокоен тем, кто является его партнером в этом бизнесе. Компания удовлетворена размером пакета в «Евросети», подтвердила вчера представитель «Вымпелкома» Елена Прохорова.

Представители «Мегафона», Garsdale и Мамут от комментариев отказались.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать