Акционеры "Яндекса" продадут акции на $607 млн

«Яндекс» объявил о намерении провести вторичное размещение своих акций (SPO). 24 253 987 акций класса А продадут давние акционеры компании – структура основателя и гендиректора компании Аркадия Воложа Belka Holdings Ltd., BC&B Holdings B.V. (владеет акциями от имени различных фондов, консультантом которых выступает Baring Vostok Capital Partners), основатель и технический директор «Яндекса» Илья Сегалович, а также мальтийский фонд Emerald Trust. Сама компания в размещении не участвует.

Всего у «Яндекса» 328,7 млн акций, т. е. в продажу поступит около 7,4% акций компании. Стоимость размещаемого пакета составляет около $607 млн. Бумаги «Яндекса» торгуются сейчас по $25,03 за акцию, что соответствует цене размещения акций компании в мае 2011 г. ($25).

По данным на 31 декабря 2012 г., у Baring Vostok было 16% акций «Яндекса», у фонда Tiger Global – 4,7%. Основателям, директорам и сотрудникам принадлежит 21,8% акций компании: Аркадию Воложу – 12,2%, Илье Сегаловичу – 2,6%, другим директорам – 2,1%, другим сотрудникам – 4,9%. По данным проспекта "Яндекса", BC&B Holdings B.V. продаст на SPO 18 181 818 акций, Belka – 5 141 260, Emerald Trust – 727 273, Сегалович – 203 636.

Организаторами вторичного размещения выступили инвестбанки Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs. Им компания пообещала опцион на 2 425 399 акций класса А, который может быть реализован в течение 30 дней с момента размещения (стоимость этого пакета - $60,7 млн). Продающие акционеры договорились не продавать акции компании в течение 90 дней после SPO.

«Яндекс» доминирует на российском рынке интернет-поиска с долей рынка 61,6%. На втором месте Google с долей 26,3%. В 2012 г. выручка «Яндекса» выросла на 44% до 28,8 млрд руб., прибыль – на 42% до 8,2 млрд руб., EBITDA – на 42% до 13,1 млрд руб. Продажи контекстной рекламы увеличились за год на 46%, медийной – на 24%.