Технологии
Бесплатный

Платежный сервис Qiwi объявил об SPO

Компания и ее владельцы продадут до 29,5% увеличенного уставного капитала
Денис Абрамов / Ведомости

Qiwi Plc объявила о проведении вторичного публичного размещения акций (SPO), в рамках которого компания и ее владельцы продадут до 29,5% увеличенного уставного капитала.

Как говорится в проспекте, опубликованном Qiwi, сама компания может разместить до 1 933 330 акций класса Б, нынешние акционеры - 5 980 000 акций. Общий объем размещения - до 7 973 330 акций, т. е. 25,7% от увеличенного по итогам планируемого SPO уставного капитала (31 034 245 акций).

Кроме того, компания и акционеры предоставили организаторам опцион на приобретение в рамках сделки еще 1 196 000 акций. Если опцион будет использован, итоговый объем размещения составит 9 169 330 акций, или 29,5% увеличенного капитала.

Совместными букраннерами выступают Credit Suisse и "ВТБ капитал", соменеджерами - William Blair и "Атон".

Исходя из цены закрытия на NASDAQ 9 июня ($47,58 за акцию), предложенный к продаже пакет стоит около $380 млн, с учетом опциона - $436 млн. В проспекте Qiwi для приблизительных подсчетов объема сделки использует цену на 6 июня ($43,99). Qiwi оценила поступления от SPO, которые получит сама компания после выплаты комиссионных организаторам и прочих расходов, в $84 млн или $96,8 млн с учетом реализации опциона.

Средства, привлеченные в рамках сделки, компания направит на общекорпоративные цели, в том числе, возможно, на сделки M&A, говорится в проспекте.

Продающими акционерами выступают Mail.ru Group, а также компании, представляющие интересы Андрея и Николая Романенко, Андрея Муравьева, Игоря Михайлова, Сергея Федющенко и Бориса Кима.

К 10.36 мск расписки Qiwi на Московской бирже подорожали на 2,19% до 1635 руб. К тому времени индексы ММВБ и РТС снижались почти на полпроцента.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more