Рынок систем для работы с данными на 70% состоит из иностранных решений

Почти две трети – 70% – российского рынка решений для сбора, аналитики и визуализации данных (BI-систем) на сегодня представлено иностранными вендорами. Такая статистика приведена в исследовании компании-разработчика «Нота» (входит в группу Т1), с которым ознакомились «Ведомости». Оставшиеся 30% – продукты российского производства, но лишь половина из них входит в реестр отечественного ПО Минцифры и может быть использована госсектором и компаниями с госучастием, говорится в исследовании.

Речь идет о системах, которые преобразуют информацию из разных источников в удобную и понятную аналитику с визуализацией данных. «Например, BI-систему можно подключить к базе данных о деятельности торговых точек и настроить отчет удобным образом. Ближайший аналог – сводные таблицы в Excel, только с графиками», – объясняет руководитель направления продуктового маркетинга UMNO digital Сергей Иващенко. Такими решениями пользуются маркетинговые и финансовые подразделения компаний, а также топ-менеджмент.

Наиболее востребованы такие решения в розничной торговле (согласно результатам исследования «Ноты», BI-системы есть в 67% компаний), электроэнергетике (у 60% компаний) и металлургической промышленности (53% организаций). Реже всего BI-инструменты используют фармацевтика (17%), автопром и горнодобывающая промышленность (по 20% компаний).

Например, РЖД использует параллельно три BI-системы, их разработчики – российские компании из реестра отечественного софта, рассказал представитель перевозчика. Ранее «Северсталь» использовала BI-системы зарубежных вендоров, но сейчас постепенно переходит на отечественные решения, рассказал представитель компании. По итогам пилотных активностей в 2023 г. «Северсталь» выбрала аналог, включенный в реестр отечественного ПО, от компании «Техаудит», а собственные разработки компания вести не планирует. «Ведомости» также направили запросы в X5, «Сибур», «Газпром нефть», «Росатом», «Интер РАО».

Пока компании в основном используют западные продукты, подтверждает руководитель центра компетенций BI Axenix Анастасия Остапенко. Это софт Power BI, Tableau, Qlik Sense, SAP BI. Из дружественных юрисдикций появилась в доступе китайская платформа Fine BI, добавляет она. У иностранных компаний разная ценовая политика, но Power BI от Microsoft отличалась более демократичными ценами, сравниться с которыми российским платформам будет сложно, обращает внимание эксперт (Microsoft ушла из России после начала СВО, до этого цены у различных интеграторов на одну лицензию начинались от 3000 руб. – «Ведомости»). У других иностранных платформ цена сопоставима с российскими решениями, говорит Остапенко.

Как объясняет руководитель производства управления данными Big Data & BI «Крок» Дмитрий Красников, сейчас российские BI-решения не на 100% соответствуют иностранным, но стремительно развиваются и уже способны закрыть базовые потребности бизнеса. Большинство компаний еще в стадии выбора или пилотирования российских BI-систем и планируют перейти на новую платформу в течение одного-двух лет, говорит Остапенко.

Наиболее популярными отечественными платформами на данный момент являются «Форсайт», Visiology, Fine BI, многие готовы рассматривать open-source продукты Superset и Metabase, перечисляет Остапенко. Кроме того, у крупных заказчиков существует практика создавать BI-системы под собственные потребности у разработчиков заказного ПО и тут ключевыми игроками являются «Лига цифровой экономики» и Glowbyte, добавляет главный редактор отраслевого портала TAdviser Александр Левашов.

За последнее время на российском рынке также появилось большое количество новых игроков: крупные компании разрабатывают собственные BI-системы, подтверждает заместитель директора отделения управления проектами и архитектуры IBS Михаил Рощин. Как правило, профильные системы заточены под отрасль или задачу.

Средний прирост BI-рынка в России с 2020 по 2022 г. составил 13%, в то время как мирового рынка – 11%, говорит руководитель аналитического агентства при разработчике «Нота» Анастасия Рыжкова. Объем рынка продуктов и услуг в области BI в 2022 г. составил не менее 30 млрд руб., добавляет она. «По итогам 2023 г. мы ожидаем, что количество российских решений достигнет 40–50% с последующим увеличением к 2024–2025 гг., а объем рынка может достигнуть 35 млрд руб. Но это предварительная оценка», – уточнила Рыжкова.

По оценкам TAdviser, в 2022 г. объем российского рынка BI составил 45–50 млрд руб. Схожие оценки приводит директор Центра технологического консалтинга РДТЕХ Светлана Иванова. По оценке директора Ideco Дмитрия Хомутова, BI-сегмент в России за 2022 г. вырос на 10–12%, а за 2023 г. он может вырасти еще на 40%. «Сказывается и уход зарубежных вендоров, и усовершенствование и повышение функциональности отечественных решений. Рост спроса на российское ПО дает возможность заявлять о пике внедрения отечественных BI-технологий в 2024 г.», – объяснил он.

Сейчас на рынке присутствует около 40 отечественных вендоров с разной степенью зрелости, говорит руководитель направления развития отраслевых решений Polymatica (ГК Softline) Наталья Яшенкова. «Существуют как решения с более чем 10-летней историей, имеющие крупные внедрения, так и новинки. Также различаются и стратегии вендоров: одни компании пытаются сделать копии иностранных решений, другие создают уникальные продукты, учитывающие как мировой опыт, так и запросы клиентов», – говорит она.

Сегодня рынок отечественных BI-систем достаточно широк, но еще на этапе становления, рассуждает эксперт PIX Robotics Сергей Белостоцкий. «Большинство крупных заказчиков в течение 2023 г. проводили свои исследования, и основной поток миграции [с зарубежного ПО на российское] мы ожидаем в 2024 г. Во-первых, у многих компаний лицензии действуют по подписке до конца 2023 г., а на бессрочных лицензиях становится все тяжелее получать обновление и поддержку. Во-вторых, все отечественные вендоры вкладывают массу усилий, чтобы вывести свои системы на уровень, близкий к зарубежным аналогам», – резюмировал эксперт.