Российский рынок микроэлектроники может превысить 1 трлн рублей к 2030 году

Отечественный рынок микроэлектроники может вырасти к 2030 г. почти в 4 раза до 1,1 трлн руб. Из этой суммы больше половины (55%), или 578 млрд руб., придется на продукцию российских производителей. Такую оценку в оптимистичном сценарии приводят эксперты аудиторской компании Kept (ранее KPMG в России) в своем исследовании российского и мирового рынка.

В исследовании учитывались данные по производству интегральных микросхем, дискретных полупроводниковых приборов, а также датчиков и оптоэлектроники. 

При более реалистичном «базовом» сценарии в 2023–2030 гг. российский рынок микроэлектроники будет расти в среднем на 15,2% в год и достигнет 780 млрд руб., отмечают эксперты Kept. Доля продукции российских производителей вырастет с 20% в 2023 г. до 45% к 2030 г. и составит 351 млрд руб. Основными поставщиками микроэлектронной продукции на отечественный рынок за последние три года были азиатские страны, доля которых составляла около 70% от общего объема рынка, отмечается в исследовании.

По оценкам экспертов, российский сегмент микроэлектроники уже вырос на 37,5% – с 210 млрд руб. в 2022 г. до 289 млрд руб. в 2023 г. Но в 2023 г. только 59 млрд руб. (20%) из этой суммы составила продукция российских производителей, 220 млрд руб. (80%) пришлось на импорт. В 2023 г., по оценкам Kept, наибольший спрос со стороны отраслей потребления микроэлектронной продукции приходится на цифровые интегральные схемы (ИС) – около 64% от совокупного потребления электронной компонентной базы (ЭКБ). На дискретные приборы, аналоговые ИС, оптоэлектронику, датчики пришлось 30% и 6% – на микросхемы памяти.

Особый микроэлектронный путь

Основным отличием российского рынка от мирового, в котором основной объем ЭКБ приходится на телеком и вычислительную технику (производство смартфонов, ПК и вычислительного оборудования), является преобладание промышленности в структуре потребления компонентов. Эта доля в 2023 г. составила 66% в денежном выражении (190,7 млрд руб.), посчитали в Kept. На потребительские устройства пришлось только 12% (34,7 млрд руб.) и 10% (28,9 млрд руб.) – на транспорт. «Более низкий спрос со стороны сегмента вычислительной инфраструктуры и телекоммуникаций вызван низким уровнем локализации производства в этих отраслях в России», – отмечается в исследовании.

К 2030 г. отраслевая структура российского рынка ЭКБ приблизится к мировой за счет роста локализации производства, полагают в Kept. В 394 млрд руб. оценивается потребность промышленности на конец десятилетия, в 217 млрд руб. – вычислительной инфраструктуры и телекоммуникаций, 92 млрд руб. – транспорта и 76 млрд руб. – производства потребительских устройств. По оценкам аналитиков, потребности вычтеха и телекома в ЭКБ вырастут с 12 до 28% за счет инвестпроектов по производству смартфонов и планшетов в России, ожидается рост продаж не только в b2g и b2b-каналах, но также и в b2c. Также на увеличение рынка повлияют локализация производства коммутаторов в России, развитие сборки десктопных компьютеров, разработка и производство базовых станций.

Согласно прогнозам Kept, в 2023–2030 гг. структура рынка в разрезе продуктов не претерпит существенных изменений и наибольшей популярностью будут пользоваться цифровые ИС, микросхемы памяти и др.

Инвестиции и господдержка

Но оценки темпов развития могут быть и выше. Например, по прогнозу GS Group, к 2030 г. рынок отечественной ЭКБ может достичь 2,24 трлн руб., а регулируемый рынок увеличится почти в 4 раза, рассказал «Ведомостям» вице-президент по развитию производств компании Федор Боярков. «Рост будет происходить за счет развития технологий, компетенций, открытия новых производств», – отметил он. По его мнению, для достижения таких результатов необходимо четкое соблюдение квот для отечественной продукции на регулируемых рынках, которые позволят обеспечить российской продукции гарантированный спрос.

Сильное влияние на развитие рынка микроэлектроники в России окажут рост ВВП, инвестиции производителей в капитал, импортозамещение, а также господдержка микроэлектронной отрасли, считают эксперты Kept. Кроме того, дополнительным стимулом будет усиление требований по локализации производства, предъявляемых госкомпаниями и ведомствами при закупках.

В 2022–2023 гг. правительство утвердило новые программы поддержки российских производителей микроэлектроники, а также разработало дорожные карты развития отрасли. Кроме того, сформированы меры, направленные на развитие отраслей промышленности, формирующих спрос на продукцию микроэлектроники, на повышение научного и кадрового потенциала в России. В целом на это в 2023–2026 гг. из бюджета планируется дать более 8,3 трлн руб., напоминают аналитики Kept.

Также в исследовании отмечается, что за счет действующих механизмов господдержки и госпрограммы «Научно-технологическое развитие России» в 2023–2025 гг. планируется инвестировать свыше 100 млрд руб. в НИОКР по выпуску отечественного оборудования и материалов для производства ЭКБ.

Представитель Минпромторга не стал приводить оценки рынка и сообщать, какие меры нужны для достижения показателей. Около 70% оборудования и материалов для производства микроэлектроники планируется импортозаместить к 2030 г., а также занять аналогичную долю на рынке конечной продукции, говорил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на форуме «Микроэлектроника-2023». При этом в 2023 г. эта доля составила 12%, отмечал он.

От барьера к барьеру

Из дорожной карты по развитию отечественной микроэлектроники следует, что к 2030 г. в России будет запущен массовый выпуск микропроцессоров по топологическим нормам 14 нм. Этот процесс зарубежные производители освоили еще в 2009–2010 гг., тайваньская TSMC уже работает с чипами на 2 нм. В России пока освоен только выпуск по техпроцессу 90 нм на «Микроне».

Принципиальным для российского рынка является разработка и запуск новых производственных мощностей на базе закупленного за рубежом б/у оборудования для зрелых техпроцессов или отечественного оборудования, «разработкой которого в России наконец начали заниматься», отмечает автор Telegram-канала rusmicro Алексей Бойко.

Среди факторов, сдерживающих развитие рынка микроэлектроники в России, авторы исследования Kept выделяют дефицит мощностей для производства микроэлектронной продукции, зависимость от зарубежных поставок оборудования и материалов для ее производства и дефицит квалифицированных кадров.

«К оптимистичным прогнозам стоит относиться с осторожностью, – считает представитель Fplus. – До 2030 г. осталось очень мало времени, чтобы запустить и реализовать длинные капиталоемкие инвестпроекты по созданию мощностей для выпуска чипов. Кроме сроков и денег есть и проблема отсутствия на рынке необходимого производителям технологического оборудования». «Таких барьеров множество, – отмечает Бойко. – Затрудненность доступа к недорогим финансовым ресурсам, усложнившиеся цепочки поставок, необходимость переориентирования на новых поставщиков материалов и т. п.».

Чтобы удовлетворить существенный спрос, необходимо расширение мощностей, а также разработка и запуск в серийное производство перспективных видов продукции, отметил представитель ГК «Элемент». Для этого в России уже есть необходимая база, подчеркнул он.