Apple привлекла рекордные $17 млрд за счет выпуска облигаций

Apple привлекла $17 млрд за счет эмиссии бондов. Как сообщает Bloomberg, компания впервые с 1996 г. решила выйти на долговой рынок ради финансирования программы возврата капитала акционерам. Сумма размещения долговых бумаг стала рекордом единовременной эмиссии для компаний, которые не занимаются банковской деятельностью. Предыдущие рекорды по единовременной продаже облигаций принадлежали Roche Holding ($16,5 млрд в 2009 г.) и AbbVie ($14,7 млрд).

Всего компания продала облигации с плавающей процентной ставкой со сроком обращения до 2016 г. на сумму в $1 млрд и со сроком до 2018 г. - на $2 млрд. Также были проданы бонды с фиксированной процентной ставкой со сроком обращения до 2016, 2018, 2023 и 2043 гг. - на $1,5 млрд, $4 млрд, $5,5 млрд и $3 млрд соответственно. Предложение Apple вызвало на рынке ажиотаж. По данным Bloomberg, организаторы эмиссии получили заявки от потенциальных покупателей на сумму порядка $50 млрд. Вырученные деньги помогут компании избежать налогов на возврат в США порядка $102,3 млрд, которые Apple держит за пределами страны.

24 апреля Apple сообщила о планах расширить программу по возврату капитала акционерам с $45 млрд в 2012 г. до $100 млрд в 2015 г. Компания собирается возвращать акционерам порядка $30 млрд в год в форме дивидендов и обратного выкупа акций. Размер квартальных дивидендов Apple подняла на 15% до $3,05 на акцию. Также компания увеличила объем средств, выделяемых на обратный выкуп акций, с $10 млрд до $60 млрд.