eBay разместит векселя на $3,5 млрд

Интернет-аукцион eBay объявил о размещении старших необеспеченных векселей на сумму $3,5 млрд. Об этом говорится в материалах компании, которые опубликованы на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). eBay планирует продать ценные бумаги с плавающей ставкой на $450 млн со сроком погашения до 2017 г. и пакет объемом $400 млн со сроком погашения до 2019 г. Также eBay проведет размещения с фиксированной ставкой: пакет на $1,15 млрд сроком погашения до 2019 г. под 2,2%, пакет на $750 млн до 2021 г. под 2,87% и на $750 млн до 2024 г. под 3,45%.

Вырученные от размещения средства компания направит на корпоративные цели, в том числе на погашение текущих задолженностей.

Размещение планируется завершить до 28 июля 2014 г. Его организаторы - Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и Wells Fargo. К составлению книги заявок привлечены Barclays, BNP Paribas, BNY Mellon Capital Markets, Credit Suisse, HSBC Securities, Mitsubishi UFJ Securities, RBC Capital Markets, RBS Securities, Standard Chartered Bank и The Williams Capital Group.