Статья опубликована в № 3869 от 09.07.2015 под заголовком: Ferrari станет независимой

Fiat Chrysler продаст 10% акций Ferrari на бирже в Нью-Йорке

Организатором размещения выбран UBS. Для сделки Ferrari может быть оценена в 8,7–10 млрд евро
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Итальянский производитель суперкаров Ferrari SpA, который отделяется от Fiat Chrysler Automobiles, пригласил UBS Group для проведения IPO на бирже в Нью-Йорке в этом году, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. В размещении также примут участие JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group, сообщили источники. FCA, Ferrari и представители UBS, JPMorgan и Goldman Sachs отказались от комментариев Bloomberg.

Обремененный долгами Fiat Chrysler выделяет из своего состава Ferrari, чтобы профинансировать инвестпрограмму на 48 млрд евро. Деньги в первую очередь нужны на расширение глобального присутствия входящих в концерн брендов – Jeep, Alfa Romeo и Maserati. Гендиректор Fiat Chrysler Серджио Маркионне ожидает, что Ferrari будет оценена «по крайней мере» в 10 млрд евро, что эквивалентно примерно 60% текущей капитализации материнской компании. Fiat Chrysler в этом году подорожал примерно на 33% до 16,6 млрд евро.

«У нас есть четкое собственное убеждение, что бренд Ferrari совершенно уникальный, – сказал Маркионне на прошлой неделе (цитата по Bloomberg). – Есть также фактор цены на дефицит, поскольку мы продадим только 10%-ную долю». Названный Маркионне показатель выше средней оценки в 8,7 млрд евро, по данным четырех аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Fiat Chrysler объявил о планах продать 10% Ferrari и распространять оставшиеся 80% акций среди собственных инвесторов в прошлом году. Еще 10% компании принадлежит Пьеро Феррари, сыну основателя компании Энцо Феррари. По планам Маркионне, Ferrari сможет стать независимой с 2016 г.

Ferrari, в логотипе которой присутствуют цвета итальянского флага, получит листинг на Нью-Йоркской бирже и будет реорганизована в голландский холдинг с налоговой юрисдикцией в Великобритании, сказал Маркионне на прошлой неделе. Это будет отражать многонациональную структуру, уже используемую Fiat Chrysler. Маркионне заявил, что операционная деятельность и производство автомобилей по-прежнему будут базироваться в муниципалитете Маранелло на севере Италии, где начиналась история компании, там же будут платиться налоги. «Мир изменился, нужно адаптироваться к возможностям стран», – считает Маркионне.

Листинг, намеченный на конец июня, был отложен по крайней мере до 13 октября. В 2014 г. именно в этот день листинг в Нью-Йорке получил объединенный Fiat Chrysler, а легендарный президент Ferrari Лука Кордеро ди Монтедземоло, развивший итальянского производителя спортивных машин в настоящий глобальный бренд, официально покинул пост.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more