UC Rusal продаст акции в Гонконге и Париже

UC Rusal может пройти листинг на Гонконгской бирже к декабрю этого года. Средства планируется направить на погашение долгов компании перед кредиторами.
Д.Гришкин

UC Rusal может пройти листинг на Гонконгской бирже к декабрю этого года, пишет британская газета The Independent.

Источники сообщили The Independent, что выпуск составит примерно 10-20% акций от общего капитала компании на сумму $20-30 млрд. Goldman Sachs и Credit Suisse были выбраны в качестве координаторов выпуска акций, размещение которого ожидается в Гонконге в ноябре. Кроме того, рассматривается вопрос вторичном листинге на Euronext, парижской бирже. В пресс-службе информацию не подтвердили, передает The Independent. Ранее директор по рынкам капитала UC Rusal Олег Мухамедшин заявил, что листинг «возможен в следующие 12-24 месяца».

«Средства планируется направить на погашение долгов компании перед кредиторами, общая сумма которых только перед западными банками составляет $7,4 млрд», - отмечается в обзоре Альфа-банка. "IPO в ближайшие год-два неизбежно, потому что без него компания не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Выбранные площадки - Гонконг и Париж - тоже звучат очень логично, потому что это дает компании возможность получить доступ к одновременно и к европейским, и к азиатским инвесторам", - говорит аналитик "Тройка диалог" Михаил Стискин.

Лондон для акций горнодобывающих компаний давно считается второй родиной. Там торгуются акции BHP Billiton, Rio Tinto и Anglo American. Тот факт, что до сих пор среди них не было крупнейшего в мире производителя алюминия, мог серьезно сказаться на его репутации, убеждены опрошенные The Independent банкиры. «Для российских компаний предложение властей КНР - размещать акции отечественных компаний в виде гонконгских депозитарных расписок очень выгодно. Это даст российским компаниям доступ к ликвидности Юго-Восточной Азии и Китая», - пишут аналитики Альфа-банка.

Выбор редактора
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать