"Седьмой континент" рассчитается по дефолтным облигациям

"Седьмой континент" принял решение о выкупе облигаций второй серии, по которым компания в июне допустила дефолт. Сегодня "Семерка" объявила две дополнительные оферты по этому выпуску (объем 7 млрд руб). Всего компания намерена выкупить до 380 788 бумаг. Оферты адресованы инвесторам, не поддержавшим реструктуризацию долга компании из-за юридических ограничений, в частности, для компаний, управляющих пенсионными резервами и накоплениями.

Оферты назначены на 15 октября 2009 г. и 18 мая 2010 г. Первая адресована держателям облигаций, не принявшим реструктуризацию займа и предъявившим бумаги к выкупу в рамках оферты. Компания планирует погасить 20% обязательств по этим бумагам.

В рамках второй оферты "Семерка" намерена полностью погасить обязательства по облигациям второй серии оставшимся держателям бумаг. Цена выкупа облигаций будет установлена на уровне 107,81%, что обеспечивает держателям доходность 16% годовых.

Ранее компания предлагала инвесторам погасить 20% второго облигационного выпуска в день оферты (23 июня 2009 г.), а оставшуюся сумму заместить новым трехлетним облигационным выпуском. Тогда эту схему поддержало чуть более 70% держателей бумаг - в день оферты к выкупу были предъявлены облигации на 1,9 млрд руб.

Ритейлер сообщает, что уже достиг договоренностей по урегулированию и реструктуризации обязательств в отношении свыше 85% объема займа. На прошлой неделе "Семерке" удалось договориться о реструктуризации долга с одним из крупнейших держателей дефолтного выпуска (на 410 млн руб.), УК "Капитал", ранее не согласившимся на условия погашения долга. Мировое соглашение между УК "Капитал" и "Седьмым континентом" утвердил Арбитражный суд Москвы.