Ритейлер «Магнит» взаработал на размещении $527 млн

Ритейлер «Магнит» в рамках SPO привлек $527 млн, говорится в опубликованном вчера сообщении компании. Международные институциональные инвесторы подписались на 5,68 млн акций допэмиссии в виде GDR на $369,2 млн. Заявки еще на 2,42 млн акций нового выпуска подали существующие акционеры, имеющие преимущественное право выкупа, указано в пресс-релизе. Полученные деньги «Магнит» планирует вложить в расширение сети магазинов и развитие логистики.

Бумаги ритейлера были оценены с премией к рынку: цена размещения составила $13 за GDR, или $65 за акцию (соответствует пяти распискам). 28 октября на LSE «Магнит» стоил $12,5 за расписку, на ММВБ – $55,4 за акцию. Вчера на LSE «Магнит» подорожал до $13,1 за GDR (капитализация – $5,45 млрд), на ММВБ – до $58,4 ($4,85 млрд.).

В ходе SPO 2,4 млн акций продали также основатели компании Сергей Галицкий (через компанию Lavreno), Алексей Богачев (через Labini) и Владимир Гордейчук. Они заработали $156 млн. Никто из них не подписывался на бумаги новой эмиссии, утверждает источник, близкий к акционерам «Магнита». Таким образом, суммарная доля Галицкого, Богачева и Гордейчука в уставном капитале «Магнита» после SPO снизилась с 57,9% до 52,4%.

Это размещение стало третьим для «Магнита». В апреле 2006 г. сеть провела IPO на российских площадках, в рамках которого привлекла $368,35 млн, а весной 2008 г. – SPO на LSE.