TNK-BP разместила евробонды на $1 млрд

Российская компания TNK-BP, частью которой владеет британская BP PLC, в ночь со среды на четверг провела размещение облигаций, сообщает Dow Jones.

Всего было выпущено два транша евробондов, оба объемом $500 млн. По словам источника, знакомого с ходом сделки, ставка купона для пятилетних облигаций составила 6,45%, а для десятилетних – 7,5% годовых. С помощью этого размещения компании удалось привлечь $1 млрд.

Организаторы сделки – Barclays PLC, Calyon и Royal Bank of Scotland – получили заказов на сумму около $9 млрд.

Эта сделка – первый крупный выпуск корпоративных евробондов со стороны российских компаний в этом году. За весь прошлый год подобных сделок было только четыре, причем три из них со стороны "Газпрома", и еще одна была проведена компанией "Лукойл".