"Копейка" разместит облигации на 14 млрд руб.

Совет директоров "Копейки" утвердил решение о размещении четырех выпусков биржевых облигаций общим объемом в 14 млрд руб.

Совет директоров "Копейки" утвердил решение о размещении четырех выпусков биржевых облигаций общим объемом в 14 млрд руб., говорится в сообщении компании. Объем выпусков БО-01 и БО-02 составит по 3 млрд руб., БО-03 и БО-04 - по 4 млрд руб., срок обращения каждого из выпусков - по три года, купон компания намерена выплачивать ежеквартально.

Сейчас в обращении находятся облигации "Копейки" второй и третьей серии, каждый выпуск на 4 млрд руб., организатор обеих серий - "Уралсиб". Большую часть этих бумаг компания выкупила по офертам в августе 2008 - феврале 2009 г., говорит финансовый директор "Копейки" Александр Тарасов. "Уралсиб" также будет организатором четырех выпусков биржевых облигаций, добавил он.

Размещать все четыре выпуска в ближайшее время не планируется, утверждает Тарасов, но первый может быть выпущен на рынок уже в июне-июле. Средства, по его словам, будут направлены на рефинансирование текущих обязательств, отношение долга к EBITDA не изменится. "Наша цель - привлечь длинные деньги: мы будем пытаться разместить бонды на два-три года без оферт, - объясняет Тарасов. - Кроме того, мы считаем, что сможем привлечь средства дешевле, чем сейчас предлагают банки". Ставка купона еще не определена и будет зависеть от рынка в момент размещения, добавил Тарасов.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать