Сергей Пугачев продаст судостроительные активы государству
Объединенная промышленная корпорация (ОПК) Сергея Пугачева продает «Северную верфь» и Балтийский завод государственной ОСК. Ей нужны средства для поддержки Межпромбанка: без них банк не сможет погасить евробонды на 200 млн евро, предупредило агентство Fitch
Доходность евробондов МПБ с погашением в июле 2010 г. вчера была 16,5% годовых, с погашением в феврале 2013 г. – 11,86%. Это заметно больше, чем у других крупных частных банков: доходность еврооблигаций с погашением в 2013 г. у Альфа-банка составляла 8,64%, у Промсвязьбанка – 9,4%.
Что беспокоит Fitch. 3 млрд руб.
ликвидных активов на конец мая – всего 3% от пассивов, а 33% составляли беззалоговые кредиты ЦБ;
кредитный
портфель не сокращается, растет объем накопленных процентов по кредитам (6,5% от портфеля, или 30% от капитала банка), что может навести на мысль, что у заемщиков нет денег даже на погашение процентов;
87%
– высокая доля необеспеченных кредитов;
1%
(на конец 2009 г.) – исторически низкая доля проблемных (просроченных более чем на 90 дней) кредитов в отчетности. При этом пролонгированные кредиты составляют 14% на конец марта;
23%
– высокий капитал, ковенанты по евробондам ограничивают его 20% при нормативе ЦБ 10%.
Международный промышленный банк
коммерческий банк. Основные владельцы – семья члена Совета Федерации от Тувы Сергея Пугачева (81%). финансовые показатели («Интерфакс-ЦЭА», на 1 апреля 2010 г.): Активы – 132,7 млрд руб., капитал – 28 млрд руб., убыток – 729 млн руб.
Вчера Fitch Ratings понизило прогноз рейтинга Международного промышленного банка (МПБ) со «стабильного» на «негативный». Агентство не уверено, что банк 6 июля сможет выплатить 200 млн евро по облигациям (см. врез).
Основной источник средств Межпромбанка – беззалоговые кредиты ЦБ: на них приходится треть его пассивов, он крупнейший получатель таких кредитов (56% беззалоговых кредитов ЦБ), отмечает Fitch.
«Без поддержки со стороны акционера доступ банка к ликвидности представляется ограниченным с учетом очевидно невысокого генерирования денежных средств по кредитному портфелю, сократившихся возможностей заимствований на рынках капитала и уже полного использования банком лимита по беззалоговому кредитованию», – говорится в заявлении Fitch. Менеджмент банка считает поддержку Сергея Пугачева основным источником дополнительных средств для погашения еврооблигаций и известил агентство, что они могут быть привлечены за счет продажи или залога активов, принадлежащих ОПК.
Эти активы – судостроительные «Северная верфь» и Балтийский завод, которые будут проданы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Пугачев ведет переговоры о продаже контрольных пакетов обоих заводов ОСК, госкомпания собирается принять решение в ближайшие дни, говорит ее сотрудник.
Пресс-секретарь ОПК Дмитрий Мороченко подтвердил факт сделки, отметив, что она совершается в соответствии с поручением, которое премьер-министр Владимир Путин дал ОСК, сделка будет закрыта до 20 июня.
«Такие сообщения мы не комментируем», – говорит пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков, добавляя, что «безотносительно активов Пугачева процесс консолидации активов в рамках ОСК приветствуем».
Пресс-секретарь ОСК Игорь Рябов сказал, что «сделки нет».
ОСК уже владеет блокпакетом акций «Северной верфи», строящей корабли для ВМФ, а государство – «золотой акцией» Балтийского завода.
Разговоры о продаже «Северной верфи» и «Балтийского завода» ОСК ходили более двух лет, но сейчас сделка действительно близка, подтверждает топ-менеджер оборонного предприятия. Для сделки будет привлечен кредит одного из госбанков, знает он. По словам сотрудника ОСК, покупателем активов ОПК станет госбанк, а потом он перепродаст их ОСК. По такой схеме (при участии Сбербанка) в прошлом году под ее контроль перешел Амурский судостроительный завод.
Пугачев рассчитывает выручить за оба завода до $2 млрд, утверждает топ-менеджер одной из компаний ОПК: таков результат независимой оценки (кто ее проводил, он не сказал). ОСК собьет цену, уверен менеджер корпорации: сейчас идет активный торг – и цифры, которые фигурируют там, «далеки от миллиардов долларов». По его мнению, за счет этих денег банк погасит бонды (200 млн евро) и часть кредита ЦБ (всего – 32 млрд руб.).
Представитель Межпромбанка заверил, что банк выполняет и будет выполнять свои обязательства, но за счет каких ресурсов, не уточнил.
«Не припомню, чтобы рейтинговое агентство когда-нибудь говорило так о российском банке, – удивлен аналитик Банка Москвы Егор Федоров. – Инвесторов столь неординарный факт, безусловно, насторожит». Скорее всего, это предупреждение заставит акционеров исправить ситуацию в банке, уверен он.