Бразильская Petrobras провела крупнейшее в мире SPO

Бразильская государственная нефтяная компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) поздно вечером в четверг обнародовала условия проведения дополнительной эмиссии акций, которая стала крупнейшей в мире. Компания разместит около 4,1 млрд акций (2,3 млрд обыкновенных и 1,8 млрд привилегированных) на общую сумму $67 млрд. Предыдущий рекорд был установлен в 1987 г. японской телекоммуникационной компанией Nippon Telegraph & Telephone Corp., разместившей ценные бумаги на $36,8 млрд.

В ходе размещения спрос превысил предложение и составил $87 млрд, сообщил Dow Jones источник, знакомый со сделкой. По данным Reuters, акционеры компании подали заявки на $57 млрд, а внешние институциональные инвесторы, в том числе государственные инвестфонды из Азии и Ближнего Востока и паевые инвестиционные фонды из США, - на $30 млрд. В результате компания продала на 8,6% акций больше, чем планировала изначально и заявила о готовности разместить еще до 20% акций, если на них будет спрос. Лид-менеджером размещения выступил бразильский Banco Bradesco, а букраннерами - американские Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley и Citigroup, испанский Santander и бразильский Itau BBA.

В результате транзакции государство, основной акционер Petrobras, получило акций на $43 млрд в обмен на право разработки шельфовых месторождений с запасами 5 млрд барр. В результате его доля в капитале компании выросла с примерно 30 до более чем 50%. Это оттолкнуло от размещения некоторых инвесторов, опасающихся, что увеличение доли государства снизит эффективность компании. Однако, рынок отреагировал на размещение позитивно: по итогам торгов четверга привилегированные акции компании, размещавшиеся по 26,30 реала, подорожали на бирже Сан-Паулу 4% до 27,05 реала ($15,74), а котировки АДР, оцененных в ходе допэмиссии в $34,49, выросли в Нью-Йорке на 3,6% до $35,97.

Привлекаемые средства Petrobras намерена направить на финансирование крупнейшего в мире проекта по разработке нефтяных месторождений стоимостью $224 млрд, который может сделать Бразилию одним из ведущих экспортеров нефти. Компания планирует разрабатывать так называемые подсолевые месторождения нефти, находящиеся на глубине примерно 6,5 км.