Unilever собирает «Калину»
Unilever готовится провести делистинг концерна «Калина». В начале 2012 г. миноритарии российской компании получат оферту о выкупе их бумаг, а вчера англо-голландский концерн завершил сделку по приобретению 82% акций российской компании
ОАО «Концерн «Калина»
Косметическая компания. Крупнейшие акционеры (по данным сайта компании): Prego Holdings Limited – 30,66%, Rychkon Limited – 18,6%, ЗАО «ВТБ капитал» – 10,81%, держатель АДР Deutsche Bank Trust Company Americas – 9,83%, Renaissance Securities (Cyprus) – 7,89%. Капитализация – 26,1 млрд руб. Финансовые показатели (шесть месяцев 2011 г., МСФО): выручка – 5,5 млрд руб., чистая прибыль – 364,9 млн руб. Выпускает парфюмерно-косметическую продукцию под брендами «Черный жемчуг», «Чистая линия», «Бархатные ручки» и др. Доля акций в свободном обращении (оценка РТС) – 27%.
Unilever планирует 10 января 2012 г. выставить оферту на выкуп оставшихся у миноритариев акций, говорится в сообщении концерна. Цена за акцию будет определена позднее, но Unilever ожидает, что она составит 4267,92 руб. – это соответствует наивысшей цене, которую Unilever платила акционерам «Калины», покупая ее 82% акций.
Сколько у «Калины» миноритариев, а также какими пакетами они владеют, в отчетности компании не указано.
Если по результатам оферты Unilever удастся собрать больше 95% акций «Калины», она планирует сделать обязательное предложение о выкупе оставшихся бумаг. До конца года Unilever планирует провести делистинг акций «Калины» с РТС и ММВБ. Вчера на закрытие акции «Калины» подорожали на 4,1% до 4040 руб., капитализация составила 26,1 млрд руб. Всего с объявления о сделке акции «Калины» подорожали на 31%.
Unilever объявила о намерении приобрести «Калину» 14 октября и заплатить за 82% 16,7 млрд руб., или 4098 руб. за бумагу. Цена выросла: Unilever объявила о повышении цены сделки на 700 млн до 17,4 млрд руб. Это связано с «рядом внесенных изменений в отношении фактической стоимости сделки», указано в сообщении. Что это за изменения, представитель Unilever говорить отказался. Оценочная стоимость 100% бизнеса «Калины» не изменилась и составляет приблизительно 25,9 млрд руб., указала Unilever в сообщении. Директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко предполагает, что, если конечная стоимость бизнеса не изменилась, а стоимость сделки выросла, вероятно, может снизиться чистый долг компании.
Вчера же «Калина» сообщила, что ООО «Юнилевер Русь» совместно с «Ричкон лимитед» распоряжается 81,81% акций «Калины» (но самостоятельно «Юнилевер» распоряжается только 63,21% обыкновенных акций). «Ричкон» – одна из «дочек» самой «Калины» и ее Unilever покупает вместе с другими компаниями группы, говорит представитель Unilever.