Бизнес
Бесплатный
Елена Виноградова
Статья опубликована в № 3215 от 23.10.2012 под заголовком: Удачная попытка JCDecaux

JCDecaux купит долю в Russ Outdoor со второго раза

Крупнейший в мире оператор наружной рекламы – французская JCDecaux со второй попытки стала акционером российской Russ Outdoor. Четыре года назад она пыталась выкупить этот актив у корпорации Руперта Мэрдока, а сейчас приобрела долю в нем у консорциума инвесторов во главе с «ВТБ капиталом»
F.Dimier / Bloomberg
JCDecaux

крупнейший в мире оператор наружной рекламы (по собственным данным). крупнейший акционер – семья Деко (71,83%), остальные акции в свободном обращении. капитализация – 3,9 млрд евро. финансовые показатели (1-е полугодие 2012 г.): выручка – 1,24 млрд евро, чистая прибыль – 82,4 млрд евро.

JCDecaux объявила вчера, что подписала соглашение о покупке 25% акций крупнейшего по обороту российского оператора наружной рекламы Russ Outdoor (ранее компания называлась News Outdoor), сделка будет закрыта при условии одобрения ее антимонопольными органами России и Евросоюза.

По итогам 2011 г. выручка Russ Outdoor составила порядка $300 млн. Под управлением компании 40000 рекламных поверхностей в 70 городах России.

Свои доли JCDecaux продают пропорционально участию в Russ Outdoor три ее крупнейших акционера: «ВТБ капитал», структура основателя СТС Питера Герви и компания, представляющая интересы менеджмента оператора, сообщили представители «ВТБ капитала» и Russ Outdoor. По их словам, после завершения сделки крупнейшими акционерами будут являться «ВТБ капитал» с долей «немногим менее» 30% и JСDecaux c долей 25%.

Еще один акционер – Marathon Outdoor Cooperatief, которым управляет Alfa Capital Partners (ACP), – сохранит свою долю. Marathon видит высокий потенциал дальнейшего роста акций, сказал «Ведомостям» руководитель управления прямых инвестиций и специальных проектов «ВТБ капитала» Тим Демченко.

«Россия является вторым по величине рынком наружной рекламы в Европе и всегда представляла стратегический интерес для JCDecaux», – приводятся в сообщении слова руководителя JCDecaux Жана-Франсуа Деко. Четыре года назад его группа вела переговоры о выкупе News Outdoor у News Corp, весь бизнес российского оператора, включая его зарубежные активы, оценивался в $1 млрд. Но сделка была отложена из-за кризиса.

Летом 2011 г. «ВТБ капитал» вместе со структурами Питера Герви и ACP выкупили 79% News Outdoor у корпорации Руперта Мэрдока News Corp. и переименовали компанию.

«ВТБ капитал» указывал, что заплатил за 35,7% акций компании $91 млн.

Сейчас сумму сделки стороны не раскрывают, но Демченко говорит, что она пройдет по цене, соизмеримой со средними задачами «ВТБ капитала» по доходности – около 25% годовых. JCDecaux примерно 3/4 стоимости покупаемого пакета оплатит в денежной форме, а остальное – активами своей российской «дочки», компании BigBoard, добавляет он. JCDecaux в своем сообщении подтверждает, что внесет активы российской BigBoard в уставный капитал Russ Outdoor, тогда как бизнес BigBoard на Украине останется независимым. BigBoard – СП одноименного чешского оператора с французской группой, JCDecaux оценивала этот актив в 31,2 млн евро. План по интеграции бизнеса двух операторов будет разработан к моменту закрытия сделки с JCDecaux, говорит представитель Russ Outdoor. У JCDecaux был опцион на выкуп доли BigBoard в российском СП. Представители французской и чешской компании не сообщили, каким образом завершат свое партнерство в России.

Документы по сделке поданы в ФАС, в «ВТБ капитале» полагают, что с согласованием не возникнет проблем, так как доля Russ Outdoor после сделки не приблизится к той, после которой компания попадает в поле зрения антимонопольных органов, считает Демченко. На Russ Outdoor приходится около 15% объема площадей рекламных конструкций в России, после присоединения BigBoard этот показатель увеличится на 1–2%, указывает представитель Russ Outdoor. Если говорить о денежной доле компании на рынке рекламных коммуникаций, то и после сделки она будет лежать в пределах 3%, говорят в Russ Outdoor. ФАС очень внимательно изучит ходатайство, уверяет чиновник службы.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать