«Норникель» ищет покупателя на свой пенсионный фонд
ГМК «Норникель», которая готовится избавляться от непрофильных активов, ищет покупателей на свой пенсионный фонд, один из крупнейших в стране
Потенциальных инвесторов смущают не только рыночные риски. В последние годы НПФ «Норникель» регулярно попадает в неприятности, говорит менеджер крупного фонда. Когда в 2007 г. Потанин делил бизнес с Михаилом Прохоровым, НПФ попал в список спорных активов. Фонд, совет которого тогда возглавляла вице-премьер Ольга Голодец, перешел под влияние Прохорова, но в конце 2008 г. ГМК вернула контроль, провела проверку и обнаружила, что убыток НПФ за пять месяцев 2007 г. превысил 1 млрд руб., а более 95% активов НПФ доверено УК Росбанка, входившей в «Онэксим» Прохорова. В 2009 г. УК, сменив название, инициировала банкротство, и НПФ «Норникель» понес более 3 млрд руб. убытков.
«Норильский никель»
Негосударственный пенсионный фонд. Учредители: Росбанк, «Интеррос эстейт», Кольская ГМК, Норильско-Таймырская энергетическая компания, Норильский горно-металлургический комбинат. Финансовые показатели (РСБУ, 1 февраля 2013 г.): пенсионные накопления – 40 млрд руб., пенсионные резервы – 13 млрд руб., ИОУД (аналог собственных средств у банков) – 276 млн руб. (на 1 октября 2012 г.).
О том, что ГМК «Норникель» ищет покупателя на свой пенсионный фонд, «Ведомостям» рассказали два участника рынка, получавшие предложения рассмотреть возможность покупки НПФ. «Поиски [инвестора для НПФ «Норникель»] начались вскоре после ухода [бывшего гендиректора ГМК Владимира] Стржалковского в конце прошлого года», – говорит один из них.
«Норникель» – один из крупнейших НПФ (см. инфографику): ему передали пенсионные накопления более 1 млн россиян (40 млрд руб. на 1 февраля), еще почти 100 000 сотрудников группы «Норникель» формируют в нем будущие корпоративные пенсии (13 млрд руб.).
В последние два года фонды продавались исходя из стоимости 7–10% активов, говорит один из участников рынка, т. е. НПФ «Норникель» может стоить до 5,3 млрд руб.
Представители ГМК и НПФ «Норникель» опровергли переговоры о продаже фонда.
В конце прошлого года в «Норникеле» произошли серьезные изменения: UC Rusal Олега Дерипаски и «Интеррос» Владимира Потанина при участии Millhouse Романа Абрамовича достигли мирового соглашения по поводу принципов управления ГМК, Стржалковский уступил свой пост Потанину. Предполагается, что компания может продать непрофильные активы, чтобы выплатить дополнительные дивиденды (см. врез). «Могли проводиться консультации [с некоторыми потенциальными инвесторами] с целью получить представление о том, как рынок готов оценить этот актив», – рассказывает источник, близкий к ГМК. Однако «конкретных решений о продаже [НПФ «Норникель»] нет», подчеркивает он.
В конце прошлого года был продан лидер рынка обязательного пенсионного страхования НПФ «Лукойл-гарант»: ИФД «Капиталъ» Леонида Федуна после нескольких месяцев поисков нашел на фонд покупателя – ФК «Открытие». Цена сделки не раскрывалась, но, по словам источников в «Открытии», она составила около 15% активов фонда. В последнее время пенсионный бизнес теряет инвестиционную привлекательность из-за неопределенности с пенсионной реформой и планов ужесточить госрегулирование пенсионного рынка, поэтому многие хозяева НПФ готовы продавать их, признает источник, близкий к НПФ «Норникель».
В 2011 г. фонд оказался в центре скандала в связи с незаконным переводом пенсионных накоплений граждан по поддельным заявлениям. Сотрудники управления экономической безопасности московской полиции в прошлом году разоблачили преступную группу, в которую входили высокопоставленные сотрудники НПФ «Норникель», чьими усилиями в фонд было незаконно переведено 137 млн руб. Перед этим фонд покинул его президент Сергей Пучков.