Санкции США обрушили котировки "Роснефти" и "Новатэка" и курс рубля

К 16:35 МСК индекс ММВБ снизился до 1432,42 пункта (-2,9%, минимум дня - 1429,17 пункта), индекс РТС - 1292,18 пункта (-4,3%, минимум дня - 1286,24 пункта), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 3,5%. Котировки акций "Роснефти" снизились на 4,5%, "Новатэка" - на 8,6%. Подешевели также акции ВТБ (-2,6%), "Газпрома" (-2,7%), "Газпром нефти" (-0,8%), "Лукойла" (-2,8%), "Норникеля" (-1,6%), "Полюс Золото" (-0,2%), "Ростелекома" (-2,5%), Сбербанка (-3,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,6%), "Татнефти" (-1,9%), "ФСК ЕЭС" (-2,9%).

"Роснефть" исполнит все финансовые обязательства до 2018 г., несмотря на введенные США санкции, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. "На балансе у "Роснефти" уже находится около $20 млрд предоплаты от Китая. С учетом генерации денежного потока компанией, а также дальнейших предоплат по экспортным контрактам "Роснефть" сможет покрыть все свои финансовые обязательства - инвестпрограмму, дивиденды и долги до 2018 г. включительно", - сказал Полищук ИТАР-ТАСС.

"США запретили торговые операции с новыми выпусками долговых бумаг сроком погашения более 90 дней и новыми выпусками акций ряда публичных российских компаний, в том числе Газпромбанка и ВЭБа, а также финансирование операций с этими бумагами", - пишут аналитики "Сбербанк CIB". Они добавляют, что ЕС запретил финансируемым им инвестиционным организациям кредитование новых инвестиционных проектов в России. "Меры оказались более жесткими, чем предполагалось", - констатируют они.

Котировки "Роснефти" и "Новатэка" обвалились после введенных в отношении компаний санкций США. К 14.59 мск акции "Роснефти" подешевели на 4,46% до 233 руб. за ценную бумагу. На открытие они падали на 5,4%. Акции "Новатэка" подешевели на 8,87% до 364,6 руб. Стоимость депозитарных расписок "Новатэка" упала на 11,27% до $103,9 за бумагу, а депозитарные расписки "Роснефти" снизились на 5,58% до $6,67 за одну расписку на Лондонской бирже.

Курс доллара к 14.43 мск вырос на 60,65 коп. до 34,99 руб. В ходе торгов курс доллара превышал отметку в 35 руб. Курс евро взлетел на 83,1 коп. до 47,34 руб. Стоимость бивалютной корзины выросла на 71 коп. до 40,55 руб.

Аналитик подсчитал, что до конца 2014 г. "Роснефть" должна выплатить $13,5 млрд долгов, что уже может быть покрыто ее средствами на счетах. Выплаты по долгу в 2015 г. должны будут составить более $15 млрд.

"Роснефть" и "Новатэк" располагают достаточной ликвидностью, а их взаимодействие с американскими компаниями происходит, как правило, опосредованно, через трейдеров, отмечает аналитик Moody's Юлия Прибыткова, мнение которой приводит агентство Bloomberg. "Насколько нам известно, ни "Роснефть", ни "Новатэк" не планировали выпускать облигации в ближайшее время", - прокомментировала Прибыткова санкции США в отношении ряда российских энергокомпаний. В то же время аналитик Moody's не исключает, что санкции могут более существенно повлиять на отрасль "в части совместных международных проектов".

"Этот шаг ознаменовал серьезную эскалацию противостояния между Западом и Россией. Санкции запрещают американским инвесторам предоставлять указанным российским юрлицам долговое и долевое финансирование на срок свыше 90 дней... Введение санкций повышает риски, связанные с рефинансированием внешнего долга указанных компаний, и предполагает, что условия привлечения долга ухудшатся для всех российских заемщиков. Рубль уже отреагировал на эту новость резким снижением курса", - отмечают аналитики "Сбербанк CIB".

«Очередной рост напряженности на юго-востоке Украины сказывается на российском рынке, - констатирует портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков. - На этом фоне инвесторы внимательно следят за риторикой США о введении очередного пакета санкций против России». Он указывает, что данная инициатива «пока не имеет серьезной поддержки в Европе». Но рекомендует до прояснения ситуации наращивать объем денежных средств в инвестиционном портфеле.

"Инвесторы в первую очередь избавляются от акций "Роснефти" и "Новатэка", потому что отсутствие американского финансирования серьезно осложнит деятельность этих компаний на рынках капитала. Европейские банки будут действовать с оглядкой на США и могут значительно поднять ставки для российских компаний в качестве платы за риск", - считает руководитель аналитического отдела QB Finance Дмитрий Кипа.

"Пока оценить ущерб от вводимых ограничений сложно, но, по предварительным подсчетам США, потери для экономики России могут составить $2 трлн. Однако нам кажется эта цифра сильно завышенной", - считает аналитик "Альпари" Анна Кокорева. По ее мнению, в России рынок капитала относительно слабо влияет на реальный сектор и максимальные потери российской экономики от санкций составят 0,2-0,4% ВВП.

Резкий скачок доллара и евро связан с тем, что санкции усилили отток капитала с финансовых рынков: таким образом, объем свободной денежной массы увеличился, что привело к падению курса рубля, отмечает она.

"Санкции со стороны США - это долгоиграющая тема, которая будет оказывать негативное влияние на российские компании (кредит станет дороже) и в целом на российскую экономику через повышение кредитных рисков и, соответственно, удорожание заимствований", - отмечает аналитик управления инвестиционных операций Ланта-банка Роман Ермаков.

"Рост российской экономики уже существенно замедлился в первом полугодии, и новые, более чувствительные экономические санкции могут подорвать надежды инвесторов на восстановление во втором полугодии", - говорит Ли Хардман, валютный аналитик Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (цитата по The Wall Street Journal).

В ночь на четверг министерство финансов США расширило санкционный список в отношении России. Секторальные санкции введены против следующих компаний: Газпромбанк, ВЭБ, «Новатэк» и «Роснефть». В раздел организаций добавлены восемь компаний ОПК: концерн ПВО «Алмаз-Антей» и концерн «Калашников», «Ижмаш», «Базальт», «Уралвагонзавод», концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) и «Созвездие», Конструкторское бюро приборостроения и НПО машиностроения, а также нефтяной терминал в Феодосии и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

Кроме того, введены ограничения в отношении официальных лиц. Это вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, помощник президента России Игорь Щеголев, министр по делам Крыма Олег Савельев, руководитель 5-й службы (Служба оперативной информации и международных связей) ФСБ Сергей Беседа. В список попал и премьер-министр ДНР Александр Бородай.

Президент "Роснефти" Игорь Сечин уже заявил, что санкции США являются проявлением мстительности в ответ на самостоятельную, независимую политику, которую проводит Россия. "Имея определенный опыт участия в исполнении национального долга с оружием в руках, я имею сказать, что каждый участник войны ведет личный счет, копит ненависть, возникает острая мстительность, что обостряет и расширяет субъектный состав этого конфликта", - сказал Сечин. "Я думаю, что это неправильный путь, думаю, что Бог все видит и все поправит", - добавил президент "Роснефти" (цитата по "Прайму").