Санкции США обрушили котировки "Роснефти" и "Новатэка" и курс рубля

Российские фондовые индексы упали на 3-4,7%, евро дороже 47 рублей, доллар превышал отметку в 35 рублей
Andrey Rudakov / Bloomberg

К 16:35 МСК индекс ММВБ снизился до 1432,42 пункта (-2,9%, минимум дня - 1429,17 пункта), индекс РТС - 1292,18 пункта (-4,3%, минимум дня - 1286,24 пункта), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 3,5%. Котировки акций "Роснефти" снизились на 4,5%, "Новатэка" - на 8,6%. Подешевели также акции ВТБ (-2,6%), "Газпрома" (-2,7%), "Газпром нефти" (-0,8%), "Лукойла" (-2,8%), "Норникеля" (-1,6%), "Полюс Золото" (-0,2%), "Ростелекома" (-2,5%), Сбербанка (-3,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,6%), "Татнефти" (-1,9%), "ФСК ЕЭС" (-2,9%).

Котировки "Роснефти" и "Новатэка" обвалились после введенных в отношении компаний санкций США. К 14.59 мск акции "Роснефти" подешевели на 4,46% до 233 руб. за ценную бумагу. На открытие они падали на 5,4%. Акции "Новатэка" подешевели на 8,87% до 364,6 руб. Стоимость депозитарных расписок "Новатэка" упала на 11,27% до $103,9 за бумагу, а депозитарные расписки "Роснефти" снизились на 5,58% до $6,67 за одну расписку на Лондонской бирже.

Курс доллара к 14.43 мск вырос на 60,65 коп. до 34,99 руб. В ходе торгов курс доллара превышал отметку в 35 руб. Курс евро взлетел на 83,1 коп. до 47,34 руб. Стоимость бивалютной корзины выросла на 71 коп. до 40,55 руб.

"Роснефть" исполнит все финансовые обязательства до 2018 г., несмотря на введенные США санкции, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. "На балансе у "Роснефти" уже находится около $20 млрд предоплаты от Китая. С учетом генерации денежного потока компанией, а также дальнейших предоплат по экспортным контрактам "Роснефть" сможет покрыть все свои финансовые обязательства - инвестпрограмму, дивиденды и долги до 2018 г. включительно", - сказал Полищук ИТАР-ТАСС.

Аналитик подсчитал, что до конца 2014 г. "Роснефть" должна выплатить $13,5 млрд долгов, что уже может быть покрыто ее средствами на счетах. Выплаты по долгу в 2015 г. должны будут составить более $15 млрд.

"Роснефть" и "Новатэк" располагают достаточной ликвидностью, а их взаимодействие с американскими компаниями происходит, как правило, опосредованно, через трейдеров, отмечает аналитик Moody's Юлия Прибыткова, мнение которой приводит агентство Bloomberg. "Насколько нам известно, ни "Роснефть", ни "Новатэк" не планировали выпускать облигации в ближайшее время", - прокомментировала Прибыткова санкции США в отношении ряда российских энергокомпаний. В то же время аналитик Moody's не исключает, что санкции могут более существенно повлиять на отрасль "в части совместных международных проектов".

"США запретили торговые операции с новыми выпусками долговых бумаг сроком погашения более 90 дней и новыми выпусками акций ряда публичных российских компаний, в том числе Газпромбанка и ВЭБа, а также финансирование операций с этими бумагами", - пишут аналитики "Сбербанк CIB". Они добавляют, что ЕС запретил финансируемым им инвестиционным организациям кредитование новых инвестиционных проектов в России. "Меры оказались более жесткими, чем предполагалось", - констатируют они.

"Этот шаг ознаменовал серьезную эскалацию противостояния между Западом и Россией. Санкции запрещают американским инвесторам предоставлять указанным российским юрлицам долговое и долевое финансирование на срок свыше 90 дней... Введение санкций повышает риски, связанные с рефинансированием внешнего долга указанных компаний, и предполагает, что условия привлечения долга ухудшатся для всех российских заемщиков. Рубль уже отреагировал на эту новость резким снижением курса", - отмечают аналитики "Сбербанк CIB".

«Очередной рост напряженности на юго-востоке Украины сказывается на российском рынке, - констатирует портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков. - На этом фоне инвесторы внимательно следят за риторикой США о введении очередного пакета санкций против России». Он указывает, что данная инициатива «пока не имеет серьезной поддержки в Европе». Но рекомендует до прояснения ситуации наращивать объем денежных средств в инвестиционном портфеле.

"Инвесторы в первую очередь избавляются от акций "Роснефти" и "Новатэка", потому что отсутствие американского финансирования серьезно осложнит деятельность этих компаний на рынках капитала. Европейские банки будут действовать с оглядкой на США и могут значительно поднять ставки для российских компаний в качестве платы за риск", - считает руководитель аналитического отдела QB Finance Дмитрий Кипа.

"Пока оценить ущерб от вводимых ограничений сложно, но, по предварительным подсчетам США, потери для экономики России могут составить $2 трлн. Однако нам кажется эта цифра сильно завышенной", - считает аналитик "Альпари" Анна Кокорева. По ее мнению, в России рынок капитала относительно слабо влияет на реальный сектор и максимальные потери российской экономики от санкций составят 0,2-0,4% ВВП.

Резкий скачок доллара и евро связан с тем, что санкции усилили отток капитала с финансовых рынков: таким образом, объем свободной денежной массы увеличился, что привело к падению курса рубля, отмечает она.

"Санкции со стороны США - это долгоиграющая тема, которая будет оказывать негативное влияние на российские компании (кредит станет дороже) и в целом на российскую экономику через повышение кредитных рисков и, соответственно, удорожание заимствований", - отмечает аналитик управления инвестиционных операций Ланта-банка Роман Ермаков.

"Рост российской экономики уже существенно замедлился в первом полугодии, и новые, более чувствительные экономические санкции могут подорвать надежды инвесторов на восстановление во втором полугодии", - говорит Ли Хардман, валютный аналитик Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (цитата по The Wall Street Journal).

В ночь на четверг министерство финансов США расширило санкционный список в отношении России. Секторальные санкции введены против следующих компаний: Газпромбанк, ВЭБ, «Новатэк» и «Роснефть». В раздел организаций добавлены восемь компаний ОПК: концерн ПВО «Алмаз-Антей» и концерн «Калашников», «Ижмаш», «Базальт», «Уралвагонзавод», концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) и «Созвездие», Конструкторское бюро приборостроения и НПО машиностроения, а также нефтяной терминал в Феодосии и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

Кроме того, введены ограничения в отношении официальных лиц. Это вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, помощник президента России Игорь Щеголев, министр по делам Крыма Олег Савельев, руководитель 5-й службы (Служба оперативной информации и международных связей) ФСБ Сергей Беседа. В список попал и премьер-министр ДНР Александр Бородай.

Президент "Роснефти" Игорь Сечин уже заявил, что санкции США являются проявлением мстительности в ответ на самостоятельную, независимую политику, которую проводит Россия. "Имея определенный опыт участия в исполнении национального долга с оружием в руках, я имею сказать, что каждый участник войны ведет личный счет, копит ненависть, возникает острая мстительность, что обостряет и расширяет субъектный состав этого конфликта", - сказал Сечин. "Я думаю, что это неправильный путь, думаю, что Бог все видит и все поправит", - добавил президент "Роснефти" (цитата по "Прайму").