ТМК хочет привлечь до $500 млн от IPO и продажи акций

Трубная компания рассматривает возможность разместить часть акций своего американского подразделения на бирже и продать часть акций самой ТМК
Дмитрий Пумпянский
Евгений Разумный / Ведомости

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского рассматривает возможность провести IPO своего американского подразделения IPSCO и частично продать акции самой ТМК, чтобы привлечь до $500 млн, говорится в презентации компании для инвесторов.

Ранее председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс рассказывал, что госкомпания намерена выкупить допэмиссию ТМК - 56 млн акций (6% от увеличенного уставного капитала) за $140-150 млн. Таким образом, в рамках IPO американской "дочки" трубная компания может привлечь $350-360 млн.

В материалах ТМК отмечается, что трубная компания намерена к 2016 г. снизить долговую нагрузку до 2,5 (по итогам III квартала 2014 г. долговая нагрузка была 4,5 при чистом долге $3,5 млрд). До конца 2014 г. компании предстоит погасить $211 млн, а в 2015 г. - $510 млн ($328 млн из которых - облигации). Большая часть выплат трубной компании придется на 2016 г. - $855 млн.

«Если бы не текущая политическая ситуация и у нас был бы доступ к альтернативным источникам финансирования, мы бы не стали задумываться над возможностью IPO вообще», - заявил владелец ТМК в интервью Bloomberg перед днем инвестора.

Планы об IPO американской "дочки" носят пока абстрактный характер, но возможны при определенных обстоятельствах, заявил Пумпянский.

В конце сентября североамериканское подразделение Evraz - Evraz North America - опубликовало предварительный проспект эмиссии в преддверии IPO на NYSE. Из него следует, что компания намерена продать инвесторам 25-35% акций. Цена пока не объявлена. Компания может привлечь около $400 млн, писал Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах. Bloomberg со ссылкой на свои источники передавал, что Evraz North America рассчитывает привлечь $500 млн.

Предприятия Evraz North America в I полугодии 2014 г. произвели 2,5 млн т продукции. На их долю пришлось 22% выручки Evraz, 14% EBITDA и 20% долга.

По данным на конец I полугодия 2014 г., выручка TMK IPSCO составляла 28% выручки всей группы ТМК, компании принадлежало более 10 заводов на территории США по производству труб, которые производят 380 000 т бесшовных и 1,05 млн т обычных труб.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать