Россия не ощутит на себе рост мирового потребления энергоресурсов - BP

В ближайшие 20 лет потребление энергоресурсов в мире вырастет на 37%, почти весь рост придется на страны, не входящие в ОЭСР, говорится в прогнозе BP до 2035 г. Однако в годовом выражении рост будет более медленным, чем сейчас, так как динамика потребления на азиатских рынках существенно сократится - с 7% до 2,5% в год, в основном за счет снижения темпов экономического роста и энергоемкости экономики (потребление энергии на доллар ВВП).

Эксперты BP отмечают, что исходили из прогноза роста ВВП Китая и Индии на 5,5% в год, в этом случае мировой ВВП к 2035 г. должен удвоиться. Китай и Индия суммарно займут треть мирового ВВП и станут первой и третьей крупнейшей экономикой, соответственно. В этих странах будет жить треть всех жителей планеты, которых к 2035 г. станет почти 9 млрд человек.

Смена трендов

Практически все изменения на глобальном энергетическом рынке связаны с динамикой производства и потребления в Китае и Индии, следует из отчета. Развитие экономик Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) стало главным фактором смены направления нефтяных поставок: сейчас они идут не с востока на запад, а с запада на восток и этот тренд будет продолжаться. Наряду с рынком нефти глобальным станет рынок газа за счет увеличения доли сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с трубопроводным, цены на газ в разных регионах будут сильнее коррелировать друг с другом.

Энергетический баланс продолжит меняться, продолжают эксперты BP, доля традиционного ископаемого топлива останется крупнейшей, однако возобновляемые источники, а также нетрадиционные углеводороды увеличат свои доли в балансе. Быстрее всего будет расти потребление газа, а медленнее всего - угля, полагает BP.

Доля ископаемого топлива в мировом энергетическом балансе к 2035 г. сократится с 86% до 81%, однако впервые со времен индустриальной революции на рынке не останется единого доминанта: все виды (нефть, газ, уголь) будут занимать примерно одинаковую долю в балансе: 26-28%. Доля возобновляемых источников энергии вырастет с 3% до 8% обогнав атомную энергетику и гидрогенерацию. Около трети прироста потребления обеспечит газ, еще треть - нефть и уголь, и оставшуюся треть - неископаемое топливо.

Существенную роль на мировом энергетическом рынке будут играть США, которые за счет новых технологий и высоких цен на нефть открыли для себя запасы нетрадиционных углеводородов. Технически добываемые запасы США оцениваются в 340 млрд барр сланцевой нефти и 7,5 трлн куб.м сланцевого газа, около 50% этой нефти и 30% газа будет добыто в США в течение 20 ближайших лет. В ближайшие годы рост добычи сланцевой нефти замедлится, однако добыча сланцевого газа будет расти на 4,5% в год.

Северная Америка в этом году превратится из импортера энергоресурсов в экспортера, а ключевым импортером в мире станет Азия, где импорт будет обеспечивать 80% потребления энергоресурсов. Среди регионов-экспортеров Ближний Восток останется крупнейшим, но его доля к 2035 г. упадет с 46% до 36%, Россия останется крупнейшей экспортирующей страной.

Нефть и жидкие углеводороды

Суточное потребление жидких углеводородов к 2035 г. вырастет с 91 млн барр до 111 млн барр, соответственно вырастет и суточная добыча, прогнозирует BP. При этом их потребление в странах ОЭСР будет падать и через 20 лет достигнет уровня в 40 млн барр в сутки, потребление в странах, не входящих в блок, вырастет на 56% за 20 лет. Из 20 млн барр роста суточной добычи страны ОПЕК обеспечат 7 млн барр, 6 млн барр составит вклад США, по 3 млн барр - Бразилии и Канады.

Китай к 2035 г. станет крупнейшим потребителем нефти, за 20 лет суточное потребление там вырастет с 7 до 18 млн барр, в то время как нынешний лидер - США - сократит потребление на 2 млн барр до 17 млн барр в сутки.

Но США за счет сланцевой добычи будет играть все более ощутимую роль на рынке нефти и станет энергетически независимой страной, хотя в 2005 г. она импортировала 60% потребляемых энергоресурсов. Давление на рынок со стороны сланцевых производителей США будет расшатывать позиции нефтяных компаний из ОПЕК. Но постепенно рост добычи сланцевой нефти будет замедляться, и ОПЕК снова начнет наращивать добычу, к 2030 г. она может преодолеть исторический пик в 32 млн барр в сутки.

Транспорт и нефтехимическая промышленность останутся ключевыми потребителями жидких углеводородов.

Количество автомобилей за 20 лет вырастет вдвое с 1,2 млрд до 2,4 млрд, в основном (88%) за счет развивающихся стран. При этом они каждый год будут становиться на 2,1% экономичнее, поэтому спрос на нефть со стороны транспортной отрасли вырастет всего на 30% при удвоении количества ТС. 89% потребления энергоресурсов транспортом будет приходится на нефть, но доля альтернативного топлива вырастет с 5% до 11% к 2035 г., в основном за счет газа.

Суточная добыча газового конденсата будет увеличиваться за счет США (3 млн барр) и Ближнего Вотоска (2 млн барр). Добыча традиционной нефти останется на прежнем уровне, к 2035 г. газовый конденсат и сланцевая нефть обеспечат 13% и 7% мировой добычи, соответственно.

В то время как США сможет отказаться от импорта, импорт энергоресурсов в Китае возрастет более, чем вдвое - до 13 млн барр - и будет составлять около 75% его потребления нефти. От импорта на 90% будет зависеть и Индия.

Природный газ

Спрос на природный газ будет расти на 1,9% ежегодно и достигнет к 2035 г. 13,9 млрд куб.м в день. Больше 80% всего прироста придется на энергетику и промышленность, прогнозируют эксперты BP.

Потребление газа транспортной отраслью из-за низкой базы будет расти быстрее всех, к 2035 г. доля транспорта в мировом потреблении газа составит 3%.

Около половины роста предложения газа на рынке придется на традиционный газ из стран, не входящих в ОЭСР, в основном из Ближнего востока и России. Добыча сланцевого газа в ОЭСР будет расти значительно более быстрыми темпами - 5% в год, и займет около трети мирового прироста предложения к 2035 г.

Крупнейшим производителем сланцевого газа останутся США, которые сейчас обеспечивают почти все производство сланцевого газа, а к 2035 г. их доля в производстве составит 75%, еще 10% сланцевого газа будет добыто в Китае.

Основные торговые потоки газа будут направлены в АТР, где чистый импорт голубого топлива утроится к 2035 г. и займет около 50% всего импорта газа в мире, по этому показателю АТР обгонит Европу уже в начале 2020-ых. Рост добычи сланцевого газа позволит США превратится из импортера газа в экспортера в ближайшие несколько лет.

Существенно возрастет роль СПГ в поставках газа. Он обеспечит 87% прироста международных поставок, трубопроводный газ будет расти значительно более медленными темпами, рост будет обеспечивать Россия и Центральная Азия.

Предложение СПГ на рынке будет расти на 7,8% в год в период 2013-2020 гг. К 2035 г. две трети СПГ в мире будут продавать Австралия и США. Текущий лидер по производству СПГ - Катар - через 20 лет уступит позиции Австралии (24% доли в мировом производстве), Африке (21%) и США (18%). Китай к 2035 г. станет вторым мировым импортером СПГ после Японии.

За весь период 2015-2035 гг. производство СПГ будет расти на 4,3% в год, в два раза быстрее суммарной добычи газа, таким образом к 2035 г. СПГ станет доминирующей формой газа в международной торговле. Цена на газ в АТР останется выше среднерыночной, но в долгосрочной перспективе рынок газа станет глобальным и цены на него будут коррелировать на всех рынках, говорится в отчете BP.

Зависимость от импорта газа сохранится и в Европе, которая сегодня импортирует порядка 50% потребляемого газа, 80% этого приходится на трубопроводный газ, в основном из России. Но СПГ сделает эту зависимость менее сильной. Внутренняя добыча в Европе будет сокращаться на 2% в год, через 20 лет Европе необходимо будет импортировать 75% потребляемого газа, треть этого объема обеспечит СПГ.

Китай увеличит внутреннюю добычу газа на 5,1% в год, в основном за счет сланцевого газа. Тем не менее спрос на газ в Китае будет расти опережающими темпами и потребует увеличения поставок как СПГ, так и трубопроводного газа, однако, к 2030 г. доля СПГ в китайском импорте превысит долю трубопроводного газа, полагают в BP.

Уголь

Уголь станет самым медленнорастущим ископаемым топливом, его потребление будет расти на 0,8% в год в ближайшие 20 лет. При этом в ОЭСР потребление угля будет сокращаться.

Китай останется лидером по потреблению угля, хотя рост его существенно снизится с 8,3% в год до 0,8%, пик потребления придется на 2025 г., потом оно начнет снижаться. Индия будет вторым крупнейшим потребителем угля, в основном за счет энергетического сектора.

Доля угля, как энергоносителя будет снижаться по всем секторам в Китае. Так в электроэнергетике доля угля сократится с 77% до 58% к 2035 г., это снижения возместят возобновляемые источники и атомная энергетика. Тем не менее доля угля в общем объеме энергоносителей в Китае останется крупнейшей - 51%.

Неископаемое топливо

До сегодняшнего дня доля неископаемого топлива в электрогенерации уменьшалась, так как атомная и гидроэнергетика не поспевали за ростом генерации, а доля возобновляемых источников была слишком мала, чтобы существенно повлиять на ситуацию, указывают аналитики BP. Доля атомной и гидроэнергетики продолжит сокращаться, но за счет опережающего роста возобновляемых источников доля неископаемого топлива в электрогенерации вырастет с 32% до 38% к 2035 г.

Развитие возобновляемых источников сильно зависит от политики властей, так как генерация с их использованием дороже угольной или газовой. Но с дальнейшим развитием бремя их поддержки может стать очень тяжелым для властей, это может замедлить динамику.

Несмотря на снижение доли атомной и гидрогенерации их объем все же продолжит расти. Атомная энергетика в Китае будет расти на 11% в год. В ЕС и США атомные генерирующие мощности будут сокращаться в основном из-за жесткой политики в отношении атомной энергетики. Япония в этом году может возобновить атомную генерацию, но не вернется к тому уровню, который был до аварии в Фукусиме.

Гидрогенерация также будет расти вне ОЭСР: на 1,4% - в Китае и на 1,9% - в Бразилии, но быстрее всего этот рынок будет расти в Африке - на 3,8% в год.

Россия

Россия от роста потребления и рыночных изменений практически ничего не получит, следует из данных BP. Добыча энергоресурсов в стране будет расти более медленными темпами, чем в мире и к 2035 г. суммарный рост по сравнению с 2013 г. составит 14% при 37% мирового роста. Россия останется второй по добыче углеводородов и первой - по экспорту, хотя ее доля в мировом производстве энергоресурсов сократится на 1 п.п. до 9%. Сланцевая добыча в России к 2035 г. составит всего 5% от общей добычи.

Потребление энергоресурсов в России к 2035 г. вырастет на 14%, это самый медленный рост среди стран БРИК. Индия через 20 лет будет потреблять на 128% больше энергоресурсов, чем сейчас, Бразилия - на 72%, Китай - на 60%. Рост потребления, как и в других странах, будет обеспечен транспортом и электроэнергетикой.