Статья опубликована в № 3966 от 24.11.2015 под заголовком: Продленное IPO

Новороссийский комбинат хлебопродуктов отложил IPO на сутки

Компания объясняет свои действия желанием привлечь побольше инвесторов

Владелец крупнейшего по перевалке зернового терминала в России – Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) должен был вчера, 23 ноября, завершить IPO. Но к вечеру понедельника книга заявок закрыта не была, рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с деталями готовящейся сделки. Причин он не уточнил.

НКХП решил продлить срок приема заявок на участие в IPO до вечера 24 ноября, сообщила компания. Объявление цены размещения и начало торгов также переносятся на сутки и намечены на 25 ноября. Этот шаг компания объяснила запросами потенциальных инвесторов. Представители НКХП и банка-организатора – «ВТБ капитала» от дополнительных комментариев отказались.

Большую часть предлагаемых к продаже акций готовы выкупить якорные инвесторы, но компания очень хочет, чтобы сделка была рыночной, поэтому срок и продлили, знает один из потенциальных инвесторов НКХП. По какой цене инвесторы готовы покупать акции комбината – он не сказал.

НКХП сообщил о намерении провести IPO 11 ноября, а спустя неделю объявил ценовой диапазон – 444–518 руб. за акцию. Получалось, что вся компания была оценена в 30–35 млрд руб. Продает бумаги комбината его миноритарий – кипрская Belcarra Services, сообщал ранее НКХП. Согласно его документам, на 22 августа 2015 г. эта фирма владела 10,79% акций терминала, ее бенефициаром была Марианна Геворгян.

51% акций НКХП – у подконтрольной государству Объединенной зерновой компании (ОЗК). Также среди крупных акционеров комбината – владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов: через «Ивианто сервисес лимитед» он владеет 18,49% НКХП. Также ему принадлежит 50% минус 1 акция ОЗК.

Прежде представитель «Суммы» заверял, что Belcarra Services не связана со структурами «Суммы». По его словам, Геворгян – частный инвестор и партнер группы по НКХП, при этом она никак не аффилирована с группой. Однако, когда летом 2011 г. Belcarra Services вместе с «Ивианто сервисес лимитед» приобрели немногим более 29% НКХП, несколько топ-менеджеров крупных участников зернового рынка и знакомые Магомедова заявляли «Ведомостям», что обе фирмы действовали в интересах «Суммы» и ее владельца.

В результате IPO Belcarra Services полностью выйдет из капитала НКХП, сообщила компания. Если при IPO будет продан весь пакет офшора по объявленным ценовым параметрам, кипрская фирма выручит от 3,2 млрд до 3,8 млрд руб.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать