Petropavlovsk обменяется с Мусой Бажаевым активами

Совладелец «Русской платины» Муса Бажаев (№ 156 в списке Forbes с состоянием $0,5 млрд) может стать крупнейшим акционером Petropavlovsk: бизнесмен получит 30,3% его новых акций компании в обмен на 100% акций золотодобывающей компании «Амур золото» (включая ее долг на $16 млн), следует из сообщения Petropavlovsk. Это подтверждает представитель Бажаева. Сделка оценивается в $144 млн.

«Амур золото», добывающее золото и серебро, в 2010 г. было выделено из состава принадлежащей Бажаеву «Артели старателей «Амур» (в Хабаровском крае с 1969 г. разрабатывает уникальное месторождение россыпной платины Кондер). «Амур золото» разрабатывает несколько месторождений золота и серебра в Хабаровском крае, Якутии. План по производству на 2016 г. – 38 000 унций, к 2020 г. рост будет до 127 000 унций. Запасы «Амур золота» – 1,55 млн унций, среднее содержание золота в руде – 6,41 г/т. Оценка в $160 млн с учетом долга выглядит слегка завышенной, считает аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Petropavlovsk готов заплатить за «Амур золото» около 7 его прогнозных EBITDA этого года. На похожих уровнях торгуются российские флагманы, такие как Polymetal.

«Нам было интересно не искать на рынке деньги и нанимать людей для «Амур золота», а пригласить профессиональную команду», – рассказывает представитель Бажаева. «У Petropavlovsk есть хороший опыт, кадры, техника, а также истощающаяся природная база», – объясняет представитель Бажаева. Производство Petropavlovsk снизилось в 2015 г. на 19% до 504 000 унций, запасы – на 8% до 8,41 млн унций. Среднее содержание золота в руде за пять лет – с 1,24 до 0,97 г/т.

Одобрить сделку (акции по закрытой подписке будут размещены в пользу Бажаева) могут 75% участников общего собрания, говорит представитель Petropavlovsk: «Мы считаем, что эта сделка в интересах акционеров и логично было бы ее поддержать». После сделки представители Бажаева получат несколько мест в совете директоров Petropavlovsk, но сколько, представитель бизнесмена не говорит. Нынешний крупнейший акционер – Lamesa Holdings Виктора Вексельберга (14,8% акций Petropavlovsk). Представитель Вексельберга не сказал, как компания будет голосовать. Если сделка будет одобрена, доля Lamesa снизится до 11,25%. Суммарная доля председателя совета директоров Petropavlovsk Питера Хамбро, гендиректора Павла Масловского и их партнера Андрея Вдовина упадет с 13,15 до 10%.

Инвесторам новости понравились: в четверг Petropavlovsk на Лондонской бирже вырос на 3,18% (индекс FTSE All снизился на 0,36%).