Бизнес
Бесплатный
Галина Старинская
Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: Долг «Русснефти» три года ждут

«Русснефть» хочет отсрочить выплату долга ВТБ

Ставка по кредиту на $1,3 млрд – основной части долга компании – немного вырастет

«Русснефть» хочет перенести выплаты по кредиту ВТБ на $1,3 млрд, сообщил представитель компании. «Реструктуризация предполагает более комфортные для «Русснефти» условия: перенос срока погашения на 2026 г. (предыдущий срок – 2023 г.) при незначительном изменении процентной ставки», – отметил он.

«ВТБ согласовал данные изменения», – сказал представитель банка. «Интерфакс» сообщил, что ставка вырастет на 0,5 п. п. Представитель банка это подтвердил. С июля 2016 г. процентная ставка определяется по формуле: трехмесячная LIBOR + 5%.

Эти изменения должны будут одобрить акционеры «Русснефти» на внеочередном собрании 24 января 2017 г. Список лиц для участия в собрании будет составлен по данным реестра на 30 декабря 2016 г. На собрание также выносятся сделки поручительства по кредиту (перечень поручителей и объем гарантий остаются без изменений), их одобрение носит технический характер, добавил представитель.

Для выкупа у акционеров, которые не примут участия в голосовании либо проголосуют против, определена цена выкупа обыкновенных акций – 503,99 руб. При этом в четверг на Московской бирже акции стоили 559,6 руб. за бумагу. В конце ноября для размещения на Московской бирже обыкновенная акция «Русснефти» была оценена в 550 руб. Оценка стоимости акций для выкупа у несогласных была произведена независимым оценщиком на основании отчетности «Русснефти» и по РСБУ за девять месяцев 2016 г., пояснил представитель: «Этим объясняется расхождение с ценой размещения акций и текущими котировками на Московской бирже. Оценщик не использовал рыночные котировки, так как акции торгуются на бирже меньше месяца».

Совокупный долг «Русснефти» – $1,4 млрд, говорится в презентации компании для инвесторов. 99% долга номинированы в долларах. Краткосрочная часть долга – всего 2%. Долговая нагрузка – 3,1 EBITDA. Средневзвешенная процентная ставка долга – 6,1%.

Планы по дивидендам

«Русснефть» намерена направлять на выплату годовых дивидендов не менее 50% суммы чистой прибыли после резервирования денежных потоков, направляемых на финансирование инвестпрограммы, а также исполнения обязательств по привлеченным кредитам и займам (из презентации для инвесторов).

«Исторически кредитный портфель «Русснефти» состоял преимущественно из валютных заимствований, что оказало значимый эффект на уровень долговой нагрузки компании в 2014–2015 гг., который стал следствием ослабления курса рубля по отношению к доллару», – говорится в презентации компании. В условиях волатильности цен на нефть реструктуризация долга улучшает ликвидность «Русснефти», сказал вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев.

«Русснефть» Михаил Гуцериев создал в 2002 г. Сейчас компания входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. В этом году «Русснефть» провела первое IPO на российской бирже за 10 лет. Выход компании на биржу был долгим, размещение планировалось еще в 2006 г., говорил основной владелец, председатель совета директоров Гуцериев. Но в 2007 г. он уехал из России из-за уголовного расследования и вернулся через три года. Для IPO компания была оценена в 161,8 млрд руб., или $2,5 млрд по курсу ЦБ. $2,5 млрд – это «хорошее начало», сказал Гуцериев. Средства от размещения он обещал направить на покупку новых активов и погашение долгов.

Вряд ли у «Русснефти» будет в ближайшее время острая потребность в деньгах, в России нет крупных активов для покупки, считает директор Small Letters Виталий Крюков. К тому же компания обещала начать платить дивиденды с 2018 г. (см. врез). А ее капвложения в течение трех лет планировались в 90 млрд руб.

По данным ЦДУ ТЭК (их приводит «Интерфакс»), за 11 месяцев «Русснефть» добыла 6,4 млн т нефти. В 2017 г. компания планировала добычу нефти в 7,7 млн т, а затем выйти на уровень 11 млн т. Но в декабре Россия согласилась сократить добычу вслед за ОПЕК. «Если будет принято централизованное решение [о сокращении добычи], то мы, конечно, будем его выполнять. В первую очередь мы будем останавливать малорентабельные скважины», – говорил в конце ноября президент «Русснефти» Евгений Толочек.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more