«Детский мир» оценил себя в 63–78 млрд рублей

Продавцы акций ритейлера на IPO могут получить от сделки до 26 млрд рублей
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Ценовой диапазон акций «Детского мира» в ходе первичного публичного размещения компании (IPO) составил 85–105 руб. за акцию, говорится в сообщении ритейлера. Таким образом, весь бизнес крупнейшей российской сети магазинов детских товаров оценен в 62,8–77,6 млрд руб., а продавцы акций «Детского мира» могут получить в результате сделки 21,1–26 млрд руб.

Ранее аналитики одного из организаторов, Credit Suisse, оценили «Детский мир» в 50–108 млрд руб. Другой инвестбанк – «Сбербанк CIB» оценивал в обзоре для инвесторов стоимость ритейлера в 98–118 млрд руб. В своей оценке «Сбербанк CIB» не учитывал какие-либо политические риски, подчеркивается в отчете. Год назад Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) приобрел 23,1% «Детского мира» за 9,75 млрд руб., всю компанию тогда оценили в 42,2 млрд руб.

«Ожидается, что в результате предложения акции в свободном обращении (free-float) составят приблизительно 33,55% (при условии, что опцион на дополнительные акции будет полностью использован)», – сообщил «Детский мир».

В ходе IPO будут продаваться только акции существующих акционеров. Крупнейшие из них – АФК «Система» Владимира Евтушенкова (72,57%) и РКИФ. О намерении провести IPO «Детский мир» объявил 10 дней назад. Организаторы размещения – Credit Suisse, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, букраннеры – «Сбербанк CIB» и UBS Investment Bank. Сделку планируется закрыть в феврале 2017 г., говорил представитель «Системы». «Ни один из акционеров не выйдет из капитала компании полностью, и все будут иметь определенную долю после закрытия сделки», – говорится в сообщении «Детского мира». АФК «Система» сохранит контрольный пакет акций в капитале компании.

«Детский мир» решил провести IPO сразу после того, как в 2016 г. зафиксировал лучшую в своей истории выручку, следует из сообщения ритейлера.

«В дополнение к этому мы приняли дивидендную политику, которая предусматривает направление не менее 50% чистой прибыли за год на выплаты акционерам. Благодаря всему этому «Детский мир» представляет собой уникальное по своей привлекательности для инвестиций предложение на рынке», – заявил гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов (его слова приводятся в сообщении сети).

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more