Бизнес
Бесплатный
Наталья Ищенко

«Обувь России» собрала 6 млрд рублей на IPO

Торги на Московской бирже начнутся завтра

Российский производитель и продавец обуви – группа компаний «Обувь России» – получит от первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже 5,9 млрд руб.: книга заявок будет закрыта сегодня по нижней границе ценового диапазона, 140 руб. за штуку, рассказал источник «Ведомостей», близкий к участникам сделки. Второй источник подтвердил, что книга будет закрыта сегодня вечером около нижней границы объявленного ранее ценового диапазона 140-170 руб. Reuters со ссылкой на источник также сообщил, что организаторы IPO « Обуви России» ориентируют на размещение по 140 руб. за бумагу.

Спрос был хороший, крупных якорных инвесторов в сделке нет, знает один из источников «Ведомостей». Бумаги допущены к торгам с 20 октября, по данным компании. Организаторы сделки – Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк.

В начале октября «Обувь России» сообщила, что предложит инвесторам купить акции допэмиссии (до 42,396 млн шт.), а также акции из пакета основного акционера – гендиректора группы Антона Титова (до 4,2 млн шт. как дополнительное размещение для стабилизации котировок после сделки). Таким образом, общий объем размещения «Обуви России» составит 6,5 млрд руб., акционерный капитал «Обуви России» оценен в 15,8 млрд руб. В свободном обращении будет 41% акций группы.

Деньги от инвесторов нужны «Обуви России», чтобы увеличить розничную сеть, развивать дистрибуцию, частично расплатиться по долгам и на другие цели, сообщала «Обувь России». Сейчас у группы более 500 магазинов более чем в 140 городах России, компания называет себя «лидером среднеценового сегмента обувного рынка» страны.

Руководство «Обуви России» верит в возможность консолидации рынка, писали ранее аналитики Citi в обзоре бизнеса компании для потенциальных инвесторов: : цель – удвоить число магазинов за три года, а за пять лет – довести число точек до более 1200.

Размещение «Обуви России» может улучшить отношение инвесторов к вложениям в российский обувной ритейл и нивелировать негатив от историй «Центробуви» и Carlo Pazolini, надеется гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной. «Центробувь», бывшая когда-то одним из лидеров рынка, сейчас в процессе банкротства. В сентябре Арбитражный суд Москвы признал банкротом юрлицо крупного российского обувного ритейлера АО «Фирма «Анта», работавшего под брендом Carlo Pazolini.

До сих пор у фондов прямых инвестиций одним из сдерживающих факторов была неопределенность, как выходить из актива при инвестициях в обувной ритейл, отмечает Бережной. «Если IPO "Обуви России" не станет очередным негативным прецедентом, то в целом ее размещение на Московской бирже — очень позитивное событие», — оценивает он. Насколько это позитивно для отрасли, станет понятно через какое-то время, когда прояснится, удалось ли инвесторам заработать на этом размещении, добавляет топ-менеджер другого крупного продавца обуви в России.

Читать ещё
Preloader more