Saudi Aramco может выплатить организаторам своего IPO до $450 млн комиссионных

Но по сравнению с рекордной эмиссией это немного
Рекордное по размеру IPO Saudi Aramco может принести его банкам-организаторам до $450 млн /Maxim Shemeto / REUTERS

Банки, готовящие крупнейшее IPO в мировой истории, могут претендовать на одну из самых значительных выплат. По информации Bloomberg от людей, знающих о ходе подготовки к первичному размещению акций нефтяной госкомпании Saudi Aramco, комиссионные андеррайтеров могут составить от $350 млн до $450 млн.

Это больше сумм, которые привлекали на фондовом рынке некоторые компании: например, металлургическая компания Evraz в 2005 г. провела IPO на $422 млн, ритейлер «Магнит» в 2006 г. – на $368 млн, а американский производитель марихуаны Curaleaf, совет директоров которого возглавляет владелец «Ренессанс страхования» Борис Йордан, в прошлом году привлек $400 млн. Однако в процентном выражении комиссионные более чем 20 банков, готовящих размещение акций Saudi Aramco, совсем небольшие: в таких значимых сделках размер платежа диктует эмитент.

Вы видите часть этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью