Эксперты ожидают некоторое снижение выработки угольных ТЭС в 2023-2024 годах

Два года она росла из-за высоких цен на газ
Сергей Портер / Ведомости

Объем выработки электроэнергии на угольных тепловых электростанциях (ТЭС) в мире в 2022 г. продолжил расти из-за высоких цен на газ, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) Electricity Market Report. Но начиная с 2023 г. агентство ожидает снижения выработки угольной генерации.

В докладе отмечается, что в 2022 г. производство электроэнергии на угольных ТЭС выросло на 1,7% до 10 450 ТВтч (10,45 трлн кВтч). Годом ранее выработка угольных ТЭС выросла более чем на 8% до 10 279 ТВтч (10,28 трлн кВтч). 1 ТВтч соответствует 1 млрд кВтч.

Больший рост выработки, чем у ТЭС на угле, в 2022 г., был только у возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – она выросла на 7,8% до 8 546 ТВтч.

Генерация газовых ТЭС при этом снизилась на 0,1% до 6 522 ТВтч, АЭС – на 5,2% до 2 659 ТВтч, электростанций на другом ископаемом топливе – на 1,9% до 112 ТВтч.

Как менялись цены на уголь и газ

В 2021-2022 гг. в мире, особенно в странах Евросоюза (ЕС), наблюдался резкий рост цен на газ. В Европе он был вызван энергетическим кризисом, который начался летом 2021 г. из-за низких запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) после рекордного отбора топлива зимой 2020–2021 гг. Ситуацию усугубил энергодефицит в результате падения выработки ветроэлектростанций. К декабрю 2021 г. биржевые цены на газ в ЕС достигли рекорда, превысив $2200 за 1000 куб. м.

В марте 2022 г. на фоне начала СВО России на Украине спотовые котировки газа в Европе установили новый рекорд, приблизившись к $3900 за 1000 куб. м. Затем цены постепенно снижались, в августе вновь перешли к росту, но не достигли мартовских максимумов.

С конца августа 2022 г. спотовые цены на газ в Европе снижаются. Падение котировок ускорилось в декабре: в конце 2022 г. биржевые цены на газ в Европе впервые с февраля опустились ниже $800 за 1000 куб. м. После окончания отопительного сезона в ЕС (завершился 6 апреля) газ продолжил дешеветь. 10 мая газ на европейском рынке, по данным биржи ICE, стоил менее $400 за 1000 куб. м, а 25 мая – ниже $300 за 1000 куб. м впервые с января 2021 г. К 20 июля цена скорректировалась вверх: августовские фьючерсы на TTF, по данным биржи ICE, стоили $329 за 1000 куб. м. Как писали «Ведомости», снижение цен объясняется значительными запасами газа в ПХГ, образовавшимися на фоне теплой погоды в Европе прошедшей зимой.

Цены на уголь в 2021-2022 гг. также росли. Тем не менее уголь оставался более дешевым топливом, чем газ. В марте 2022 г. цены на уголь на фоне начала СВО достигли исторического максимума: в ходе торгов 7 марта стоимость фьючерсов с доставкой в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена (ARA), по данным биржи ICE, приближалась к $465 за 1 т (цена закрытия – $311 за 1 т). Затем в марте – апреле топливо дешевело, но все равно торговалось выше отметки $200 за 1 т. В середине июня 2022 г. рост цен на уголь в Европе возобновился на фоне проблем с поставками российского газа, и летом котировки достигали $400 за 1 т, после чего пошли вниз. 20 июля 2023 г. фьючерсы на энергоуголь с доставкой в августе в порты ARA торговались по $110/т. 

Уступки твердого топлива

В 2023 г., согласно прогнозу МЭА, тренд по спросу на угольную генерацию изменится: выработка угольных ТЭС снизится на 0,4% до 10 409 ТВтч, в 2024 г. она сократится еще на 1% до 10 309 ТВтч.

Газовые ТЭС, по прогнозу МЭА, увеличат выработку в 2023 г. на 0,3% до 6 540 ТВтч. Но в 2024 г. их выработка также снизится на 1% до 6 477 ТВч.

При этом, по оценкам агентства, в 2023-2024 гг. будет расти выработка атомных электростанций – на 1,9% и 4,9% до 2 709 ТВч и 2 842 ТВч соответственно. Выработка ВИЭ вырастет на 6,9% до 9 132 ТВч в 2023 г. и на 11,3% до 10 160 ТВч в 2024 г.

Суммарное производство электроэнергии в 2023 г., по прогнозу МЭА, составит 28 903 ТВч (+2,2% к 2023 г.), в 2024 г. – 29 901 ТВтч (+3,5%). В 2022 г. глобальная выработка электроэнергии выросла на 2,7% до 28 289 ТВтч.

Прогнозы для топлива

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что рост угольной генерации будет наблюдаться и в 2023 г.

Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что мировые цены на энергетический уголь значительно упали в первом полугодии, что делает угольную генерацию привлекательной с точки зрения себестоимости. По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, увеличение выработки может обеспечить рост спроса на электроэнергию в Китае из-за жаркой погоды.

Эксперт Института развития технологий ТЭКа Кирилл Родионов поясняет, что, по данным Global Energy Monitor, на долю Китая на начало 2023 г. приходилось 52% глобальной мощности угольных ТЭС. По его мнению, рост выработки в Китае может компенсировать ее сокращение в ЕС и ряде других стран ОЭСР. Но общемировой прирост выработки угольных ТЭС в 2023 г. не превысит 1%, считает аналитик.

Гришунин добавил, что доля угля в энергетике КНР сохраняется на уровне порядка 60%, поэтому «есть все шансы, что рост потребления энергоугля в мире в этом году продолжится». Родионов уточняет, что в январе - мае объем электрогенерации на угольных ТЭС Китая увеличился на 6%, а доля угля в энергопотреблении страны достигла 62%.

По мнению Красноженова, в среднесрочной перспективе также ожидается рост потребления электроэнергии, производимой угольными ТЭС. Он поясняет, что крупнейшие производители и потребители электроэнергии – Китай и Индия – продолжают развивать угольную генерацию. Так, власти Китая в сентябре 2022 г. подтвердили начала строительства дополнительных угольных генерирующих мощностей общей мощностью 165 ГВт. К 2025 г. новая угольная генерация в КНР может достигнуть 270 ГВт, подсчитал аналитик. В Индии на стадии строительства и проектирования находятся более 50 ГВт угольных ТЭС, при этом угольная генерация в энергобалансе страны составляет около 70%, добавляет Красноженов.

Родионов уточняет, что темпы развития угольных ТЭС в Китае при этом замедляются: в 2015 г. были введены в эксплуатацию 66 ГВт угольных ТЭС, в 2022 г. – лишь 26,8 ГВт. Поэтому после преодоления последствий пандемии коронавируса темпы роста генерации на угольных ТЭС в КНР не будут превышать 5% в год, считает эксперт.

По мнению Красноженова, угольная генерация остается основной энергобаланса Китая и Индии как минимум в этом десятилетии. По оценке Гришунина, уголь начнет существенно сдавать позиции в мировой энергетике только в случае установления низких и прогнозируемых цен на газ.

При этом ввод новых газовых ТЭС в мире снижается, отмечает Родионов. В 2022 г., по его словам, были введены в эксплуатацию 30,6 ГВт таких электростанций, что является наименьшим показателем как минимум с 2000 г. Это будет сдерживать рост использования газа в электроэнергетике, считает эксперт. 

Но предпосылок для снижения объема выработки газовых электростанций сейчас нет, говорит Гришунин. «Цены на газ вернулись к нормальным уровням, а провал в потреблении газа промышленностью ЕС не так велик, чтобы привести к глобальному снижению спроса на газ на фоне роста потребления в Индии и Китае», – поясняет он.