Россия за полгода нарастила переработку нефти на 3%

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) нарастили объемы переработки нефти за первое полугодие 2023 г. на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. до 138,5 млн т. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.

Увеличение производства нефтепродуктов происходило параллельно росту оптовых цен на моторное топливо, что вызвало беспокойство у профильных ведомств. Подъем биржевых котировок на бензин и дизтопливо начался в апреле 2023 г. вслед за сезоном ремонтов на НПЗ и продолжался вплоть до второй половины июля. Стоимость бензина марки Аи-92 на бирже СПбМТСБ с 17 апреля по 17 июля выросла на 33% до 64 522 руб./т. Абсолютный рекорд цены Аи-92 был установлен 24 июля – 64 879 руб./т, после чего котировки перешли к снижению. 27 июля стоимость Аи-92 составляла 61 006 руб./т, Аи-95 торговался по 66 268 руб./т.

Рост оптовых цен на топливо в последние недели заметен и в рознице. По данным Росстата, с 17 по 24 июля литр Аи-92 на АЗС подорожал на 0,6% до 49,18 руб., Аи-95 – также на 0,6% до 53,69 руб., а дизельное топливо – на 0,2% до 58,58 руб.

Еще 28 июня пресс-служба Минэнерго сообщала, что подорожание бензина в мае – июне было связано с первой волной плановых ремонтов НПЗ, но с их окончанием производство естественным образом должно стабилизироваться. В конце июня вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации с ростом цен на топливо и по его итогам поручил Минэнерго и ФАС проработать вопрос квотирования экспорта нефтепродуктов из России, сообщал «Интерфакс». Также ведомства должны будут представить предложения по недопущению серого экспорта нефтепродуктов и принять приказ об увеличении обязательных нормативов для НПЗ по продажам моторного топлива на бирже на 1 п. п. (сейчас для бензина он составляет 12% от объема выпуска, для дизтоплива – 8,5%).

Новак также поддержал предложение Минэнерго сократить количество экспортеров бензина, сообщала 24 июля пресс-служба правительства. Министр энергетики Николай Шульгинов в кулуарах форума «Россия – Африка» 27 июля выступил против прямого регулирования топливного рынка. По его мнению, это может привести к дефициту нефтепродуктов. Также Шульгинов сообщил, что возможность создания единого экспортера топлива в правительстве «не обсуждается».

На этом фоне переработка нефти на российских НПЗ в июне также увеличилась, но незначительно, утверждают собеседники «Ведомостей», знакомые со статистикой Минэнерго. Она выросла лишь на 0,4% по сравнению с июнем 2022 г. и на 0,2% в сравнении с маем 2023 г., составив почти 22,4 млн т. Снижали переработку небольшие и средние НПЗ, заводы вертикально-интегрированных нефтекомпаний (ВИНК) «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз» существенно нарастили переработку в июне – на 16,2% до 16,1 млн т.

«Ведомости» направили запросы в пресс-службы крупнейших российских нефтяных компаний, а также в Минэнерго.

Рынок нефтепродуктов в России и мире заметно изменился на фоне санкций и реформ внутреннего регулирования. Сейчас действуют эмбарго ЕС на закупку российских нефтепродуктов и потолок цен, установленный недружественными странами, – $100/барр. для бензина и дизтоплива. До санкций Россия была одним из крупнейших поставщиков топлива в Европу: по данным Российского энергетического агентства Минэнерго, в 2021 г. на ЕС приходилось 62% от общего объема экспорта продуктов нефтепереработки, или 91 млн т.

В преддверии эмбарго ЕС нарастил закупки топлива из России. По данным Международного энергетического агентства, с июля по октябрь 2022 г. экспорт нефтепродуктов из России в ЕС составлял в среднем 1 млн барр./сутки, в ноябре подскочил до 1,3 млн, после чего последовательно снижался (в декабре – до 1,2 млн, в январе – до 700 000).

Высокий спрос на топливо за границей, а также рост экспортных цен привели к увеличению выплат нефтяникам в рамках демпфирующего механизма (НПЗ получают выплаты из бюджета, когда экспортные цены превышают условные внутренние). По данным Минфина, в 2022 г. компаниям заплатили рекордные 2,17 трлн руб. (рост в 3,2 раза по сравнению с 2021 г.). На этом фоне НПЗ переносили плановые ремонты, чтобы интенсивно наращивать выпуск топлива.

Но в 2023 г. на фоне эмбарго выплаты по демпферу резко сократились: снижение за шесть месяцев составило 57,7% до 542,6 млрд руб. Кроме того, Минфин, остро нуждающийся в покрытии бюджетного дефицита, намерен еще больше снизить выплаты нефтяникам: 21 июня Госдума приняла в третьем чтении разработанный министерством закон, сокращающий выплаты вдвое с 1 сентября 2023 г. до 31 декабря 2026 г. Министр финансов Антон Силуанов в конце апреля пояснял, что сейчас выплаты по механизму «идут в маржу переработчиков нефти» и его корректировка поможет исправить эту ситуацию.

Российские нефтяники нарастили переработку для увеличения поставок топлива за границу на фоне роста экспортных цен, считает руководитель нефтегазовой практики в области стратегического и операционного консалтинга Kept Максим Малков. Спрос на российское топливо вырос в Китае, Индии, Турции и других странах, уточнила управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова.

Также нефтяники увеличивают экспорт из-за сокращения демпфера и, следовательно, снижения прибыли на внутреннем рынке, добавляет Малков. Он также указывает на сезонный рост спроса на топливо в период отпусков и окончание ремонтов на НПЗ. По мнению Крыловой, следует учитывать и низкую базу апреля – мая 2022 г., когда иностранные трейдеры отказывались от российских нефтепродуктов, что привело к снижению переработки.

Крылова ожидает, что во втором полугодии 2023 г. объемы переработки на НПЗ снизятся в связи с планами России сократить экспорт и добычу нефти. В начале июля Новак заявлял, что Россия в августе этого года добровольно сократит экспорт нефти на 500 000 барр./сутки. Ранее с марта 2023 г. до конца 2024 г. страна добровольно сократила добычу нефти на 500 000 барр./сутки.

По итогам года нефтепереработка может составить 260–265 млн т, прогнозирует Крылова. Объем нефтепереработки в России в 2022 г. составил 272 млн т (-3% к предыдущему году). Таким образом, по прогнозу Крыловой, в 2023 г. снижение может составить 2,6–4,4%.

Малков возражает: по его мнению, нефтепереработка в России будет расти, но из-за более скромных прогнозов роста экономики Китая и рецессии в других странах увеличение «не будет существенным». Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов также прогнозирует рост нефтепереработки в 2023 г. «не менее чем на 2%».

Уточнение. После публикации материала в пресс-службе Минэнерго «Ведомостям» подтвердили рост переработки нефти, но уточнили со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК, что рост показателя за первое полугодие 2023 г. составил 4,1% в годовом выражении, а за июнь – 1,6%. «Нефтеперерабатывающая промышленность РФ вырабатывает нефтепродукты в количествах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка. Минэнерго в ежесуточном режиме проводит мониторинг ситуации с производством и потреблением нефтепродуктов», – отмечается в ответе пресс-службы министерства.

В подготовке статьи участвовал Василий Милькин