Россия в сентябре снизила поставки коксующегося угля за рубеж

Экспорт коксующегося (металлургического) угля из России в сентябре упал на 8,2% к тому же месяцу прошлого года до 2,3 млн т. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых со статистикой Минэнерго. За девять месяцев поставки снизились год к году на 5,1% до 23,6 млн т.

Снижение поставок коксующегося угля наблюдается на фоне роста экспорта энергетического, говорят источники «Ведомостей». Вывоз энергоугля в сентябре увеличился на 3,6% до 13,6 млн т, в январе – сентябре – на 3,8% до 130,1 млн т. За счет более значительной доли энергоугля в экспорте общая динамика поставок угля из России положительная: в сентябре они выросли на 1,7% до 15,9 млн т, за девять месяцев – на 2,3% до 153,7 млн т.

Добыча угля в России в январе – сентябре выросла на 0,7% и составила 322,2 млн т, в сентябре к тому же месяцу 2022 г. – снизилась на 1,8% до 35,7 млн т.

Сейчас основные объемы коксующегося угля из России поставляются в страны Азии. Перенаправлять поставки из Европы на азиатский рынок российские угольщики начали в 2022 г. на фоне ужесточения антироссийских санкций из-за СВО на Украине, включающих запрет на поставки российского угля в ЕС. Существенного падения экспорта угля из России в 2022 г. не произошло. По данным Минэнерго, он снизился всего на 1% год к году и составил 221,2 млн т. Добыча в стране, по данным министерства, увеличилась в 2022 г. на 0,3% до 443,6 млн т за счет роста поставок на внутренний рынок.

В сентябре этого года министр энергетики России Николай Шульгинов сообщал, что экспорт угля с начала года вырос более чем на 3%, не приводя абсолютных цифр. Замминистра энергетики Сергей Мочальников в середине ноября уточнял, что экспорт с начала года превысил 176 млн т, добыча – 373 млн т. Объемы экспорта и добычи угля в 2023 г., по его словам, ожидаются примерно на уровне прошлого года.

Крупные покупатели российского коксующегося угля в Азии – Китай и Индия. По данным официальной статистики этих стран, в январе – сентябре они наращивали поставки из России.

По данным Главного таможенного управления КНР, поставки металлургического угля из России в Китай в сентябре выросли на 5,7% до 2,6 млн т, а за девять месяцев – на 33,7% до 19,9 млн т. Экспорт коксующегося угля из России в Индию увеличился за девять месяцев в 2,3 раза год к году до 4,7 млн т, следует из данных индийского министерства торговли и промышленности. В сентябре поставки выросли в 2,2 раза до 438 617 т.

Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов считает, что снижение экспорта может объясняться сокращением поставок в Японию и Южную Корею, которые исторически являлись основными импортерами российского коксующегося угля. Роста поставок угля в Китай и Индию недостаточно для поддержания общего объема экспорта на прошлогоднем уровне, соглашается ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов.

По расчетам «Ведомостей» на основе данных министерства финансов Японии, импорт в эту страну угля из России (суммарно энергетического и металлургического) снизился в январе – сентябре 2023 г. в 3,7 раза до 2,7 млн т. По данным таможенной службы Южной Кореи, импорт российского угля в страну в сентябре снизился на 30,3% до 1,8 млн т. За девять месяцев динамика положительная: поставки выросли на 18,4% до 21,6 млн т.

Красноженов допускает, что снижение объемов экспорта коксующегося угля за девять месяцев также может быть связано с ростом потребления на внутрироссийском рынке. Но, по данным Минэнерго России, с которыми ознакомились источники «Ведомостей», в сентябре роста потребления металлургического угля на внутреннем рынке не было. Спрос на уголь у российских металлургов снизился на 6,8% до 3,2 млн т. В январе – сентябре сокращение экспорта коксующегося угля компенсируется за счет роста спроса на внутреннем рынке: за девять месяцев потребление составило 30 млн т, уточняют источники. Таким образом, спрос в России год к году вырос на 13,6%, или на 3,6 млн т. Экспорт металлургического угля за тот же период в абсолютном выражении сократился на 1,3 млн т.

Аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Валерия Багишвили отмечает, что в IV квартале этого года на объемы экспорта коксующегося угля будет влиять сезонное снижение спроса на сталь.

По оценке управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, за 2023 г. экспорт металлургического угля составит 28–29 млн т по сравнению с 33 млн т в прошлом году. По мнению Гришунина, показатель все равно будет «довольно хорошим результатом» на фоне экстраординарных действующих запретов. В 2024 г. за счет потенциала роста поставок в Индию показатель 2022 г. удастся превзойти, добавляет эксперт.

Красноженов отмечает, что на мировом рынке сохраняется дефицит коксующегося угля, поэтому Индия и Китай по-прежнему будут заинтересованы в поставках из России. Он напоминает, что цена премиальных марок австралийского коксующегося угля выросла с $250/т на базисе FOB («с погрузкой на судно») Австралия в начале III квартала до $360–370/т в начале октября. Российский металлургический уголь торгуется с дисконтом к австралийскому, скидка колеблется в зависимости от конкретного поставщика и марок, напоминает Красноженов. По его прогнозу, в 2024 г. мировые цены на коксующийся уголь останутся на уровне $250–350/т.

По данным ЦЦИ ГПБ, стоимость российского коксующегося угля марки ГЖ с начала ноября выросла на 13,2% до $189/т (FOB Дальний Восток). Поддержку ценам оказывают проверки безопасности на угольных предприятиях Китая, поясняет Багишвили. Но фундаментальные и сезонные факторы, связанные с внутренним спросом на сталь в Китае, могут оказать давление на цены ближе к концу года, считает она.

По данным НРА, российский уголь марки Ж сейчас торгуется по $175–185/т (FOB Дальний Восток). В конце года цена может вырасти до $190–200/т, а в следующем году достигнет уровней $210–220/т, прогнозирует Гришунин.

«Ведомости» направили запросы крупнейшим российским производителям коксующегося угля, а также в Минэнерго.

В подготовке статьи участвовала Елена Филимонова