Россия снизила поставки газа по трубе в Евросоюз на 60%

Поставки российского трубопроводного газа в ЕС в январе – ноябре 2023 г. снизились на 60% год к году до 24 млрд куб. м. Об этом говорится в ежемесячном докладе Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ). Доля России в общем объеме импорта ЕС газа по трубопроводам снизилась год к году с 32 до 17%.

В среднем в этом году Россия поставляет по трубопроводам в ЕС 2,2 млрд куб. м газа в месяц по сравнению с 5,5 млрд куб. м в 2022 г. и 12,4 млрд куб. м в 2019–2021 гг.

Другие поставщики газа на европейский рынок также не увеличили поставки в 2023 г., следует из доклада. Импорт из Норвегии за 11 месяцев сократился на 13% год к году до 76 млрд куб. м. Объемы поставок трубопроводного газа из Алжира, Азербайджана и Ливии практически не изменились по сравнению с показателем за январь – ноябрь прошлого года, отмечает ФСЭГ.

В итоге суммарный импорт трубопроводного газа в ЕС за 11 месяцев снизился на 25% до 141,7 млрд куб. м. В ноябре Евросоюз импортировал 13,6 млрд куб. м газа, что на 1% меньше уровня октября этого года, но соответствует показателю ноября 2022 г.

Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит обращает внимание на то, что поставки газа из Норвегии в ЕС ограничены объемами добычи в этой стране, а из Азербайджана – возможностями газотранспортной инфраструктуры. Поставки по трубопроводам из Северной Африки, по его словам, уже достигли 12-летнего максимума в 2022 г. и возможностей для их роста в краткосрочной перспективе немного.

Для увеличения поставок газа из этих стран нужны существенные инвестиции, согласен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Но аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман напоминает, что Азербайджан планирует увеличить экспорт в Европу до 20 млрд куб. м к 2027 г.

Ввоз сжиженного природного газа (СПГ) в Европу (включая Великобританию и Турцию), по данным ФСЭГ, в январе – ноябре сохранился примерно на прошлогоднем уровне, составив 112,53 млн т (155,3 млрд куб. м. – «Ведомости»). В ноябре объем поставок СПГ в регион снизился к тому же месяцу прошлого года на 12% до 10,59 млн т (14,6 млрд куб. м). Отдельно данных по странам, входящим в ЕС, организация не приводит. По данным ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE), импорт СПГ в ЕС в январе – ноябре вырос на 3,9% до 119,7 млрд куб. м. В ноябре поставки составили 11,76 млрд куб. м (-0,7% к ноябрю 2022 г.). В 2022 г. ЕС нарастил импорт СПГ в 1,7 раза до 127,2 млрд куб. м.

Таким образом, в основном снижение поставок трубопроводного газа из России было компенсировано сокращением потребления топлива в Европе, следует из доклада. По данным ФСЭГ, в январе – ноябре 2023 г. спрос на газ в ЕС сократился на 4,8%, или на 15 млрд куб. м, до 298 млрд куб. м.

Поставки российского трубопроводного газа в Европу сейчас ведутся лишь по двум маршрутам – по одной из двух ниток газопровода «Турецкий поток» и транзитом через Украину. Экспорт по газопроводам Ямал – Европа и «Северный поток – 2» невозможен из-за санкций, а «Северный поток – 1» выведен из строя в результате диверсии.

По данным Федеральной таможенной службы России, поставки российского газа за рубеж за 11 месяцев 2023 г. сократились на 34%. Об этом 18 декабря сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» врио руководителя службы Руслан Давыдов, не уточнив общих цифр. По данным Минэнерго, в прошлом году Россия экспортировала 170,6 млрд куб. м газа – на 30,7% меньше, чем годом ранее. Добыча в 2022 г. снизилась на 11,7% до 673,8 млрд куб. м.

Юшков объясняет снижение потребления газа в ЕС тем, что европейская экономика пока не смогла преодолеть последствия резкого роста цен на газ в 2021–2022 гг. и спровоцированного этим энергокризиса.

Период высоких цен на газ в ЕС начался осенью 2021 г. из-за проблем с заполнением подземных хранилищ (ПХГ) после рекордного отбора газа зимой 2020/21 г. Также на рост котировок тогда повлиял энергодефицит, ставший следствием снижения выработки ветроэлектростанций на фоне безветренной погоды. К декабрю 2021 г. спотовые цены на газ в ЕС достигли рекорда, превысив $2200 за 1000 куб. м, а в марте 2022 г. котировки установили новый исторический максимум, приблизившись к $3900 за 1000 куб. м. Устойчивое снижение газовых цен началось лишь в декабре 2022 г.

Сейчас на газовом рынке Европы фиксируется новый скачок цен из-за геополитических сложностей. 18 декабря 2023 г. большую часть дня январские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах торговались в диапазоне $369–406 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. К 17.20 мск цена выросла до $424 за 1000 куб. м (+12% к закрытию предыдущей торговой сессии) на фоне новостей о новых угрозах йеменских хуситов. Вслед за нападениями на суда в Красном море шиитская группировка пообещала атаковать нефтегазовые месторождения Саудовской Аравии и ОАЭ, если те присоединятся к антийеменской коалиции.

В условиях высоких цен на газ существенно пострадали энергоемкие отрасли Евросоюза, такие как производство удобрений, химическая промышленность и металлургия, напоминает Юшков.

Кауфман связывает снижение потребления газа в ЕС с погодными условиями и ростом доли ВИЭ в энергобалансе. Смит поясняет, что аномально теплая зима в Европе 2022/23 г. снизила потребность в использовании газа для отопления и в новом пополнении запасов в ПХГ летом 2023 г. По мнению Юшкова, снижение потребления газа в ЕС в этом году может быть больше, чем прогнозирует ФСЭГ, и составит порядка 30 млрд куб. м.

Кауфман также допускает, что в 2024 г. на фоне нормализации цен на топливо в Европе может произойти «частичное восстановление» спроса на газ. Юшков восстановления спроса не ожидает, но считает, что снижение потребления газа замедлится.

Юшков также отмечает, что проектная мощность «Турецкого потока» позволяет прокачивать в ЕС 15,75 млрд куб. м газа в год, примерно столько же «Газпром» способен поставлять в Европу транзитом через Украину. Фактически годовой объем поставок может составлять порядка 30 млрд куб. м в год, но, так как не весь год поставки были на максимальном уровне, объем экспорта в 2023 г. будет ниже, говорит эксперт.

По оценкам Кауфмана, России по итогам текущего года поставит в ЕС около 26,4 млрд куб. м трубопроводного газа. В следующем году на фоне усилий ЕС по поиску альтернативных поставщиков экспорт, по оценке ФГ «Финам», снизится и составит 23–24 млрд куб. м.