Российский medtech-рынок в 2023 году вырос на 27%

Объем российского medtech-рынка в денежном выражении в 2023 г. увеличился на 27% до 46,63 млрд руб., говорится в отчете агентства Smart Rankings, с которым ознакомились «Ведомости». В такую сумму аналитики компании оценили суммарную выручку 70 самых крупных игроков сегмента, в который входят IT-технологии, применяемые в здравоохранении. Основной годовой прирост рынка по-прежнему приходится на сегмент телемедицины, но большую долю в medtech занимает сфера разработчиков программного обеспечения, говорится в отчете.

Оценка в 47 млрд руб. «близка к реальности и даже может быть несколько больше», считает основатель medtech-стартапа Unim Алексей Ремез. Он считает, что драйверами данного рынка являются импортозамещение, в рамках которого пишутся различные программные продукты, и достаточно стремительное развитие телемедицины. «Но нужно учитывать, что в случае телемедицины присутствует эффект низкой базы», – уточняет бизнесмен.

Рынок цифровой медицины увеличивается за счет закупок цифровых сервисов и услуг медицинскими организациями, и в первую очередь на средства, выделенные региональными и федеральным бюджетами, говорит гендиректор ассоциации разработчиков и пользователей ИИ в медицине «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман. В них входят закупки медицинских информационных систем и их обслуживание, закупки новых сервисов, в том числе связанных с ИИ, и небольшая часть приходится на телемедицинские сервисы, поясняет он.

Лидером рынка, по оценке Smart Rankings, стал центр компетенций по цифровизации здравоохранения «Цифромед», разрабатывающий цифровые решения для Минздрава и Минцифры. Выручка компании за год выросла на 31% до 13,2 млрд руб. На 2-м месте компания «Сберздоровье» (входит в группу «Сбера») с выручкой 7,8 млрд руб., что на 50% больше, чем в 2022 г. 3-е место рейтинга у компании «Доктис» (рост выручки на 20% до 1,57 млрд руб.), четвертое – у разработчика протезов и нейроинтерфейсов «Моторика» (рост на 144% до 1,5 млрд руб.). пятое – у «Актион медицины» (+13,6%, 1,3 млрд руб.).

Цифры Smart Ranking подтвердили «Ведомостям» представители компаний «Сберздоровье», «Доктис» и «Актион медицина». В IV квартале 2023 г. «Сберздоровье» представило «Умную камеру здоровья», которая делает фотографии органов дыхания и кожных покровов и выгружает их в приложение «Сберздоровье», пояснил генеральный директор компании Денис Швецов. Представители «Цифромеда» и «Моторики» не ответили на запросы.

Кроме того, российские медицинские компании продолжают осваивать зарубежный рынок, в частности СНГ, несмотря на сложности адаптации и локализации, говорится в отчете Smart Rankings. Например, платформа «Здоровье.ру» запустилась в девяти странах СНГ, вложив в запуск порядка 10 млн руб., а «Доктис» сообщил, что в IV квартале велась подготовка соглашения с Rowad Medical Services (Саудовская Аравия) о регистрации международной компании DoctisME для развития услуг по цифровизации здравоохранения на рынках Азии, Африки и Латинской Америки.

Но расти российскому medtech-рынку мешает несколько факторов. Ремез отметил регуляторные ограничения, например особенности закона о телемедицине, невозможность удаленной постановки диагноза и т.д. При регуляторных изменениях эти технологии на медицинском рынке стали бы гораздо более востребованными, а значит, сектор рос бы быстрее, поясняет он. По словам Зингермана, рост рынка телемедицины может замедляться из-за ограниченных возможностей услуг и отсутствия специального ресурса медицинских организаций, в частности свободного времени у медперсонала.

Medtech-решения более востребованны в условиях высокой конкуренции, указывает Ремез. «В отдельных отраслях здравоохранения, таких как стоматология или микрохирургия глаза, внедрение технологий в практику происходит очень быстро. Зеркальная ситуация происходит в тех сферах, где низкий уровень конкуренции, и от момента появления новой технологии до ее внедрения проходит очень много времени», – заключил он.