"Русал" привлек кредит Сбербанка на $4,6 млрд

ОК "Русал" заключила со Сбербанком России соглашение о привлечении $4,58 млрд для рефинансирования кредита Внешэкономбанка, который алюминиевая компания брала для покупки контрольного пакета акций ГМК "Норильский никель".

Сбербанк получит комиссию за организацию кредита в размере 2% от его суммы - $91,6 млн (за вычетом $22,5 млн, выплаченных ранее за согласие предоставить заем в случае необходимости). Кредит Сбербанка действует до 7 декабря 2013 г. с возможностью пролонгации на 18 месяцев в случае, если компании удастся продлить на три года выплату задолженности перед зарубежными кредиторами. Гарантия ВЭБа действительна до 30 января 2014 г. Обеспечение по кредиту - 25% + 1 акция "Норильского никеля" - заложено поровну в Сбербанке и ВЭБе, координирует залог Внешэкономбанк. Для получения гарантии ВЭБа "Русал" заложил 5% своих акций, предоставленных четырьмя основными акционерами пропорционально доле владения. В частности, контролирующий акционер (Олег Дерипаска) заложил более 405 млн акций. В случае увеличения уставного капитала "Русала" заложенный пакет должен быть соответственно увеличен.

Согласно сообщению "Русала", опубликованному на сайте Гонконгской фондовой биржи, ставка по кредиту составляет годовой LIBOR + 5% годовых. При этом кредитор при определенных обстоятельствах вправе увеличить ее вплоть до LIBOR + 7% годовых в случае, если одно из ведущих рейтинговых агентств понизит рейтинг РФ или самого Сбербанка. Задолженность перед ВЭБом полностью погашена 1 октября. При этом ВЭБ, в свою очередь, предоставил новому кредитору гарантии на $2,25 млрд с возможностью их увеличения до 100% от суммы займа, за это банк будет получать годовую комиссию в размере 1,5% от суммы гарантии.