"Глобалтранс" проведет SPO по середине объявленного диапазона

Один из крупнейших частных российских железнодорожных операторов "Глобалтранс" определил цену SPO в $16,50 за GDR и увеличил объем привлечения до порядка $520 млн с $500 млн с учетом опциона на переподписку. Объем увеличен за счет акций, продаваемых существующим контролирующим акционером - TIHL, который привлечет $70 млн по базовому размеру сделки и еще $50 млн в случае реализации опциона.

Компания сообщила, что всего будет размещено 28,5 млн GDR (одна расписка эквивалентна одной акции компании). Сама компания привлечет, как и рассчитывала, $400 млн с учетом проданных казначейских акций. Объем акций в свободном обращении увеличится примерно до 48,7%.

"Глобалтранс" проводит SPO с небольшим дисконтом к рыночной цене - около 6% относительно цены расписок перед объявлением о размещении - $17,48, ближе к середине первоначально определенного ценового диапазона в $16 - 17,25.