Банки готовы предоставить "Роснефти" $30 млрд на покупку ТНК-BP

Евробонды выпускаются в рамках зарегистрированной программы LPN объемом $10 млрд, размер выпуска пока не определен. Это один из инструментов, используемых "Роснефтью" для финансирования покупки наряду с синдицированным кредитом.

Синдикат банков готов предоставить "Роснефти" кредит в размере около $30 млрд на покупку ТНК-BP. Об этом говорится в презентации к выпуску евробондов "Роснефти". Из этой суммы $7,5 млрд банки готовы выдать в качестве долгосрочного финансирования.

"Роснефть" купит 100% ТНК-ВР за $45,1 млрд (без учета процентов, которые "Роснефть" выплатит продавцам на причитающиеся им суммы за период с середины октября и до закрытия сделок).

«Роснефть» договорилась о покупке 100% ТНК-BP у BP и консорциума ААР («Альфа-групп» — Access Industries — «Ренова») в конце октября. 22 ноября «Роснефть» подписала окончательное соглашение о покупке у BP 50% ТНК-ВР в обмен на $17,1 млрд и 12,84% казначейских акций «Роснефти», сообщили обе компании. Кроме того, BP заключила соглашение о покупке у «Роснефтегаза» еще 5,66% «Роснефти» за $4,8 млрд. Завершение сделок будет зависеть от получения одобрения со стороны регулирующих органов и произойдет, как ожидается, в первой половине 2013 г.

C 18 октября и до даты закрытия сделки BP также будут начисляться 3,5% годовых на сумму в $16,66 млрд и дивиденды по 3,04% акций «Роснефти», говорится в материалах российской компании. Переговоры со вторым акционером ТНК-BP — ААР, которому "Роснефть" за половину компании пообещала $28 млрд деньгами, — находятся «на продвинутой стадии».

О том, что сделка по ТНК-ВР также предусматривает уплату процентов продавцам (3,5% - BP и 3,75% - ААР), вчера сообщил «Интерфакс». Эту информацию «Ведомостям» подтвердили три человека, близкие к акционерам ААР. Если сделку завершат только в середине следующего года, то эти выплаты могут достичь почти $400 млн в пользу BP и $700 млн в пользу ААР.