"Фосагро" разместила пятилетние евробонды на $500 млн

Производитель фосфорных удобрений ОАО "Фосагро" объявил об успешном размещении своего дебютного выпуска еврооблигаций объемом $500 млн сроком на пять лет со ставкой купона 4,204%. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Листинг состоялся на Ирландской фондовой бирже. "Окончательная книга заявок была переподписана более чем в пять раз. Участие в размещении принял широкий круг инвесторов, включая инвестиционные компании, банки, управляющие компании и фонды из США, Европы, Азии и России", - сообщает "Фосагро".

Привлеченные за счет размещения средства компания направит на финансирование консолидации долей в основных производственных дочерних компаниях и для рефинансирования краткосрочной задолженности.

Компания 1 февраля провела встречи с международными инвесторами по возможному размещению дебютных еврооблигаций. В качестве организаторов road show и размещения выпуска евробондов выступили "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", Citigroup и Raiffeisen Bank.