ОВК в ходе IPO разместила 12,22% акций на 9,028 млрд рублей

Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (ОВК) в ходе IPO разместила 12,22% акций на общую сумму 9,028 млрд руб. Об этом сообщила сама компания. Исходя из установленной цены на уровне 700 руб. за акцию рыночная капитализация ОВК составила 73,9 млрд руб., говорится в сообщении. ФГ "Открытие" ранее оценивала ОВК в 85,4-96,5 млрд руб., "ВТБ капитал" - в 72,2-87,3 млрд руб., напоминает "Интерфакс".

В IPO приняло участие более 50 инвесторов. Иностранные инвесторы обеспечили 38,3% спроса на акции, сообщает ОВК. Спрос от институциональных инвесторов составил 81,6%. Предложения, включая пенсионные фонды, - 11,1%. Розничные и частные инвесторы приобрели по 18,4%. В предложении также принял участие топ-менеджмент компании. Глобальным координатором, соорганизатором и совместным букраннером размещения стал "ВТБ капитал", ФГ "Открытие" была соорганизатором и совместным букраннером размещения.

Уставный капитал ОВК после размещения составляет 105,556 млн акций. Он был увеличен на 5,556% (на 5,556 млн бумаг дополнительного выпуска), сообщает "Интерфакс". Ссылаясь на другое сообщение ОВК, агентство добавляет, что в ходе IPO была размещена вся дополнительная эмиссия в объеме 5,56% акций. Исходя из этого, 7,34% акций в процессе размещения продал единственный владелец "Объединенной вагонной" - United Wagon Plc (Джерси) - 100%-ная "дочка" ICT Holding (ICTH), контролируемая собственниками группы ИСТ. В среду вечером источники "Интерфакса" сообщали, что акционеры ОВК в ходе IPO могли продать около 7,3% акций.

Исходя из этого непосредственно в ОВК от продажи акций поступит около 3,9 млрд руб. Средства пойдут на финансирование хозяйственной деятельности ОВК и развитие бизнеса, отмечала ранее компания. United Wagon получит примерно 5,1 млрд руб., сообщает "Интерфакс".

«Мы довольны итогами IPO, - заявил гендиректор ОВК Роман Савушкин. Его слова приводятся в пресс-релизе. -  Инвестиционная история ОВК и железнодорожный рынок заинтересовали многих инвесторов. Нам удалось сформировать качественную и диверсифицированную книгу заявок, состоящую из институциональных и розничных инвесторов. При том что предложение было ориентировано на внутренний рынок, иностранные инвесторы обеспечили треть спроса". Позднее он сообщил, что основным иностранным инвестором в рамках IPO стал чешский фонд PPF. Как сказал "Интерфаксу" один из представителей ОВК, крупнейшим российским инвестором в ходе IPO стала компания "Национальный капитал". Она подконтрольна структурам НФП "Благосостояние" и специализируется на инвестициях в железнодорожную отрасль.

ОВК не исключает получения вторичного листинга на одной из зарубежных площадок, сообщил "РИА Новости" замгендиректора компании Алексей Цыплаков. Он уточнил, что о краткосрочной перспективе речи не идет, что это может быть Лондонская фондовая биржа или другие площадки, где торгуются акции российских компаний.