«Металлоинвест» привлек у консорциума иностранных банков кредит на $750 млн

"Металлоинвест" привлек у консорциума иностранных банков кредит на $750 млн. Об этом говорится в сообщении компании. Кредит привлекают дочерние предприятия компании "Оскольский электрометаллургический комбинат" и Лебединский ГОК (Белгородская обл). Сумма кредита без учета уплаты процентов составит $619,6 млн. Кредиты предоставляются двумя траншами: на $495,66 млн и $123,915 млн. Максимальный срок исполнения обязательств по сделке не позднее семи лет.

Координаторы кредита Bank of China Close Ltd., ING Bank N.V., Sberbank Europe AG, Société Générale, UniCredit Bank Austria AG; ведущие организаторы: Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc, JSC Nordea Bank; уполномоченные организаторы: Bank of America Merrill Lynch International Limited, China Construction Bank (Russia) Limited, Credit Suisse AG, SGBT Finance Ireland Limited and ZAO Industrial and Commercial Bank of China.

По состоянию на конец 2014 г. общий долг компании составил $4,7 млрд, чистый долг - $4,185 млрд, а краткосрочный - $644 млн. Основные погашения в 2016 г. приходятся на середину года, и компания рассматривала варианты выплат из нескольких источников - это кредиты, рынки капитала, также рынок евробондов.

В результате девальвации рубля доля долларового долга в общей структуре задолженности увеличилась с 52% до 65%, а рублевого - снизилась с 46% до 34%.

"Металлоинвест" объединяет Лебединский и Михайловский ГОКи, комбинат "Уральская сталь" и Оскольский электрометаллургический комбинат. 100% акций "Металлоинвеста" контролирует USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (48%). Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%).