«Газпром» разместил евробонды на 500 млн швейцарских франков
undefined"Газпром" разместил еврооблигации на 500 млн швейцарских франков с купоном 3,375%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Первоначально инвесторов ориентировали на ставку купона 3,625%, затем ориентир был снижен до уровня около 3,5% годовых.
Доходность бумаг к погашению совпадает со ставкой купона и также составляет 3,375% годовых.
Срок погашения евробондов - декабрь 2018 г. Road show долговых бумаг компании прошло на текущей неделе в Швейцарии.
Совместными лид-менеджерами размещения выступили Deutsche Bank, UBS и Газпромбанк, старшим соменеджером - "Ренессанс капитал".
"Газпром" последний раз размещал евробонды в октябре 2015 г.: компания продала трехлетние долговые бумаги на 1 млрд евро, доходность выпуска составила 4,625% годовых. Организаторами выступили Banca IMI, J.P.Morgan и UniCredit.
В швейцарских франках газовая монополия не занимала более двух лет. Предыдущий выпуск евробондов в этой валюте был размещен в октябре 2013 г. Тогда компания разместила шестилетние долговые бумаги на 500 млн швейцарских франков под 2,85% годовых.